Двусторонняя интеграция Битрикс24 и СБИС
20 марта 2024
Дата публикации:
Стоимость: 150 000 ₽
* Цена не является публичной офертой и указана с учетом конкретных условий реализации, которые описаны в приведённом кейсе. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от индивидуальных условий и требований заказчика.
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Компания-заказчик специализируется на продаже и монтаже специализированного электротехнического оборудования, а также предоставляет услуги по разработке проектных документов.
Основные рабочие процессы строятся на базе платформы Битрикс24.
Основные рабочие процессы строятся на базе платформы Битрикс24.
Задачи
Оптимизация процесса подготовки документов к отправке в СБИС
В компании сформирован отлаженный документооборот с внешними контрагентами через систему СБИС. Однако процесс согласования документов не имеет строгого регламента и осуществляется в личных переписках сотрудников с руководителями и бухгалтерами. В связи с этим подготовка счетов, договоров и прочей документации отнимает большое количество времени, а также замедляет работу всей компании.
Требовалось решение, которое позволило бы оптимизировать процессы подготовки документов для отправки в СБИС.
Автоматизация процесса выгрузки согласованных документов в СБИС
После того как документы подготовлены и согласованы, сотрудникам необходимо вручную загружать их в СБИС. При большом потоке документов данная рутинная задача может отнимать несколько часов рабочего времени у бухгалтеров.
Заказчику была необходима система, которая позволит автоматизировать выгрузку документов, чтобы не отвлекать специалистов от их основных обязанностей.
Решения
Создание нового бизнес-процесса для формирования и согласования документов
Создание нового бизнес-процесса для формирования и согласования документов
В первую очередь мы реализовали новый бизнес-процесс в ленте новостей: «Согласование документов». Благодаря этому вся работа по согласованию договора, счета или любого другого документа полностью контролируется и ведется в рамках Битрикс24.
Работу с бизнес-процессом можно разделить на 3 этапа:
Работу с бизнес-процессом можно разделить на 3 этапа:
1. Запуск Бизнес-процесса
Для запуска бизнес-процесса сотруднику необходимо указать данные контрагента, а также общую информацию о документе.
2. Согласование
После того как все необходимые данные заполнены, процесс переходит на этап согласования. В рамках данной стадии происходят корректировка и утверждение документа руководством и бухгалтером компании.
3. Выгрузка документа в сервис ЭДО
После того как документ согласован и утвержден, система инициирует процесс выгрузки готового файла в СБИС.
Приложение для выгрузки документов из Битрикс24 в СБИС
Разработчики IT-Solution реализовали локальное приложение, которое позволяет автоматически выгружать согласованные документы в систему СБИС. Работу приложения также можно разделить на два основных этапа:
1. Выгрузка документов в СБИС
Как только документ согласован, система автоматически выгружает его в СБИС. Далее бухгалтеру компании остается нажать всего одну кнопку "Подписать и отправить" непосредственно в сервисе ЭДО, чтобы выслать документ контрагенту.
2. Выгрузка подписанного документа в Битрикс24
Как только документ отправлен контрагенту, приложение автоматически выгружает его на портал Битрикс24 в виде элемента универсального списка.
Созданный элемент содержит основную информацию по документу, включая:
- Ссылку на PDF-файл подписанного документа
- Дату и время отправки
- Данные об организации получателя
- ИНН и КПП получателя
- Тип документа
- Сумму
В дальнейшем любые изменения по документу, включая смену статуса, будут отображаться в универсальном списке. Подписанный контрагентом документ с ЭЦП, также выгрузится в Битрикс24.
Благодаря этому сотрудникам и руководству компании не нужно тратить время на ручную загрузку документов. Кроме того, система позволяет удобно отслеживать все изменения по документам в СБИС непосредственно на портале Битрикс24.
Результат
Главный итог нашей работы — создание универсальной системы, которая позволяет значительно ускорить процессы согласования документов, а также полностью автоматизировать их выгрузку в СБИС. Кроме того, благодаря нашему решению руководство и сотрудники компании могут удобно контролировать статусы документов в СБИС непосредственно в рамках платформы Битрикс24.
Ранее наша компания уже реализовала для данного заказчика автоматизированную систему импорта документов из СБИС в Битрикс24. Подробности разработки решения описаны в нашем кейсе. Данные решения обеспечивают полноценную двустороннюю интеграцию платформ Битрикс24 и СБИС.
Ранее наша компания уже реализовала для данного заказчика автоматизированную систему импорта документов из СБИС в Битрикс24. Подробности разработки решения описаны в нашем кейсе. Данные решения обеспечивают полноценную двустороннюю интеграцию платформ Битрикс24 и СБИС.
Наше решение позволило клиенту:
- Регламентировать и ускорить процессы подготовки, а также согласования документов.
- Оперативно отслеживать и контролировать любые изменения статусов документов в системе СБИС.
- Эффективно использовать время сотрудников, а не тратить его на рутинные задачи.
- Предоставлять доступ к ЭДО и ЭЦП только одному ответственному сотруднику, например, главному бухгалтеру.
Инструменты, используемые для реализации решения
Инструменты, используемые для реализации решения
Тариф Битрикс24, которым пользуется заказчик:
Штатный функционал Битрикс24:
- Коробочная редакция «1С-Битрикс24: Корпоративный портал 250»
Штатный функционал Битрикс24:
- Универсальные списки
- Бизнес-процессы
Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
