Интеграция Битрикс24 и СБИС

Дата публикации: 4 апреля 2023

Заказчик сформировал отлаженный процесс документооборота с внешними контрагентами через систему СБИС. Сотрудники компании формируют документы, отчеты в Битрикс24 и работают с ними в рамках созданных бизнес-процессов.

На момент обращения у заказчика была реализована очень сложная и трудоемкая система переноса информации из СБИС в Битрикс24. Электронные документы контрагента со всеми необходимыми данными переносились вручную. Это занимало большое количество времени, а также увеличивало риски ошибок при формировании документов.

Задача

Автоматизировать процесс переноса данных из СБИС в Битрикс.24

Решение

Команда IT-Solution специально для заказчика разработала приложение для Битрикс24, которое совмещает в себе 3 функции.

Приложение для быстрого обмена данными СБИС и Битрикс24

Мониторинг изменений документов

В случае поступления нового входящего документа в СБИС приложение автоматически импортирует его на портал в виде элемента универсального списка Битрикс24.

Автоматическое создание новых элементов универсальных списков

Приложение выполняет функцию автоматического мониторинга изменений в уже существующих документах на портале СБИС. Все изменения автоматически вносятся в уже созданные универсальные списки на портале Битрикс24.

Фильтрация выгружаемых данных

Заказчик смог настроить фильтрацию выгружаемых документов из СБИС на портал Битрикс24 по выбранным параметрам. Таким образом, в универсальный список попадают данные только по определенным документам, например счетам.

Результат

Главный итог нашей работы — создание полностью автоматизированной системы импорта данных из системы СБИС в Битрикс24.

Наше решение позволило клиенту:

Оперативно реагировать на поступление новых документов и любые изменения в системе СБИС для последующей автоматизации обработки документов внутри компании.
Привязывать документы в виде универсальных списков к любым сущностям Битрикс24: задачам, сделкам, лидам, проектам и прочим.
Оптимизировать процесс согласования договоров, счетов и прочих важных документов.
Собирать данные о документах в элементы универсального списка из нескольких аккаунтов СБИС одновременно.
Эффективно использовать время сотрудников, а не тратить его на ручное создание однотипных документов.

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.

Смотрите также