Интеграция Битрикс24 и СБИС

Дата публикации: 4 апреля 2023
Заказчик сформировал отлаженный процесс документооборота с внешними контрагентами через систему СБИС. Сотрудники компании формируют документы, отчеты в Битрикс24 и работают с ними в рамках созданных бизнес-процессов.
На момент обращения у заказчика была реализована очень сложная и трудоемкая система переноса информации из СБИС в Битрикс24. Электронные документы контрагента со всеми необходимыми данными переносились вручную. Это занимало большое количество времени, а также увеличивало риски ошибок при формировании документов.

Задача

Автоматизировать процесс переноса данных из СБИС в Битрикс.24

Решение

Команда IT-Solution специально для заказчика разработала приложение для Битрикс24, которое совмещает в себе 3 функции.
    Приложение для быстрого обмена данными СБИС и Битрикс24
    Мониторинг изменений документов
      В случае поступления нового входящего документа в СБИС приложение автоматически импортирует его на портал в виде элемента универсального списка Битрикс24.
          Автоматическое создание новых элементов универсальных списков
            Приложение выполняет функцию автоматического мониторинга изменений в уже существующих документах на портале СБИС. Все изменения автоматически вносятся в уже созданные универсальные списки на портале Битрикс24.

            Фильтрация выгружаемых данных
                Заказчик смог настроить фильтрацию выгружаемых документов из СБИС на портал Битрикс24 по выбранным параметрам. Таким образом, в универсальный список попадают данные только по определенным документам, например счетам.

                    Результат

                    Главный итог нашей работы — создание полностью автоматизированной системы импорта данных из системы СБИС в Битрикс24.
                    Наше решение позволило клиенту:
                    • Оперативно реагировать на поступление новых документов и любые изменения в системе СБИС для последующей автоматизации обработки документов внутри компании.
                    • Привязывать документы в виде универсальных списков к любым сущностям Битрикс24: задачам, сделкам, лидам, проектам и прочим.
                    • Оптимизировать процесс согласования договоров, счетов и прочих важных документов.
                    • Собирать данные о документах в элементы универсального списка из нескольких аккаунтов СБИС одновременно.
                    • Эффективно использовать время сотрудников, а не тратить его на ручное создание однотипных документов.
                    Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
                    Отправьте заявку, мы свяжемся
                    с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
                    Смотрите также
                      Смотрите также