Шаблоны отчётов

Главная страница
/
BI-Отчёты
/
Шаблоны отчётов

Ключевые показатели по сделкам

Ключевые показатели по Сделкам — детальный отчет, который включает в себя самую необходимую информацию по Сделкам на портале Битрикс24. С его помощью вы сможете оценить эффективность работы каждого из менеджеров за выбранный период, посмотреть информацию по обработке Сделок в динамике, а также получить данные по соотношению успешных и провальных Сделок. Отчет позволяет выявить наименее эффективных менеджеров отдела продаж, сформировать объективную систему мотивации и оптимизировать процесс работы со Сделками.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики

В отчете собрана детальная информация о Сделках с привязкой к ответственным за них менеджерам:

Общее количество Сделок;
Новые Сделки;
Успешные Сделки;
Проваленные Сделки;
Продолжительность обработки успешных Сделок;
Продолжительность обработки проваленных Сделок;
Общее количество завершенных Сделок;
Количество Сделок в работе;
Количество дней, которое Сделки находятся в работе;
Конверсия в успешные и проваленные Сделки;
Соотношение успешных, проваленных и незакрытых Сделок;
Общая динамика работы со Сделками по кварталам.

Отчет разработан для руководителей отделов продаж. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам только останется выбрать необходимый период и проанализировать предоставленную информацию.

Сравнение данных по кварталам

Подробный отчет по каждому типу Сделок

Для более детального анализа данных по каждому типу Сделок отчет включает в себя 3 дополнительных подраздела:

Успешные Сделки

Проваленные Сделки

Сделки в работе

В разделе отображаются успешные Сделки каждого менеджера и продолжительность работы над каждой из них.

В разделе отображаются проваленные Сделки каждого менеджера и длительность работы с каждой из них.

В разделе собраны данные по Сделкам, которые находятся в работе.

Отчет позволяет сравнивать данные по кварталам. Таким образом вы сможете отследить динамику изменений эффективности обработки Сделок. Благодаря этому у вас появляется дополнительный инструмент для планирования выручки в определенном квартале.

Индивидуальные показатели менеджеров

Для удобного сравнения показателей менеджеров в отчете реализована сводная таблица по всем ответственным за Сделки сотрудникам. Таблица включает в себя данные по количеству обработанных Сделок за определенный квартал, а также дополнительную информацию по успешным и проваленным Сделкам.

Установить

Аналитика отдела продаж

Аналитика отдела продаж — подробный отчет, который включает в себя самую необходимую информацию о продажах. С его помощью вы сможете получить данные по всем продажам на портале, оценить эффективность каждого из менеджеров за выбранный период, а также просмотреть информацию по конверсии Сделок в продажи.

Для кого создан отчет?

Отчет позволяет сравнивать данные по кварталам. Таким образом вы сможете отследить динамику изменений эффективности продаж.

Отчет разработан для руководителей отделов продаж. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам останется только выбрать необходимый период и проанализировать предоставленную информацию.

Сравнение по кварталам

Самые необходимые метрики по продажам

Количество и сумма продаж в работе;
Количество и сумма всех продаж за выбранный период;
Количество и сумма проваленных продаж;
Успешные сделки за текущий день;
Общее количество сделок за выбранный период;
Конверсия Сделок в продажи по каждому менеджеру;
Соотношение успешных, проваленных и незавершенных продаж;
Общая динамика успешных и проваленных продаж за выбранный период.

Установить

Аналитика Лидов — отчет, который поможет оценить генерацию и обработку Лидов за текущий день. Вам не придется искать данные в отдельных разделах Битрикс24 и самостоятельно формировать отчет.

Самые востребованные метрики по Лидам

В отчете собрана самая необходимая информация о Лидах:

Общее количество созданных Лидов;
Количество Лидов в работе;
Количество неуспешных Лидов;
Количество Лидов, конвертированных в Сделки;
Динамика конвертации Лидов за последние 15 дней.

Ежедневный контроль новых Лидов, Компаний и Контактов

Дополнительно в отчете представлена информация о количестве новых Лидов, Компаний и Контактов за текущий день, а также за последние 15 дней.

Аналитика Лидов

Установить

Лиды - подробная аналитика генерации и распределения

«Лиды - подробная аналитика генерации и распределения» — это детальный отчет, который включает в себя всю необходимую информацию о лидах. С его помощью вы сможете получить данные по всем лидам на портале в срезах различных стадий, источников и статусов, оценить эффективность каждого из менеджеров, а также получить информацию о сезонности генерации лидов. Дополнительно вы найдете подробную информацию по привлечению лидов с помощью UTM-меток.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики

В отчете собрана самая необходимая информация о Лидах. Для более детального анализа отчет разделен на 2 раздела: «Лиды» и «Реклама».

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам достаточно выбрать период и проанализировать предоставленную информацию.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации предоставляемой информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать интересующий источник лидов, изменить группировку и многое другое.

Во вкладке «Лиды» представлены:

Общее количество лидов, количество успешных, проваленных и находящихся в работе лидов, а также их изменения в динамике за предыдущий период.
Конверсия перехода лидов в сделки как по всей компании, так и по каждому из сотрудников.

Установить

Динамика лидов и конверсия в сделки.
Распределение лидов по статусам.

Конверсия из качественных лидов в успешные сделки.
Лиды по стадиям воронки.
Среднее время конвертации лида в Провал и Успех.

Лиды и конверсия по менеджерам и отделам.

Лиды и конверсия по источникам.

Лиды по городам.
Лиды по вернувшимся и потерянным клиентам.

Ожидаемая сумма, лиды с контактом и без контакта по источникам.

Во вкладке «Реклама» представлены:

Динамика рекламных источников.

Тепловая недельная карта создания лидов.

Календарная тепловая карта создания лидов.

Лиды по носителям и источникам.

Лиды по рекламным источникам.

Лиды по рекламным носителям.

Лиды по рекламным кампаниям.
Лиды по рекламному контенту.
Лиды по рекламным фразам.

Звонки - подробная аналитика распределения

«Звонки - подробная аналитика распределения» — это детальный отчет, который включает в себя всю необходимую информацию о звонках. С его помощью вы сможете получить данные по всем типам звонков на портале, оценить работу и эффективность каждого из операторов и отдела, получить информацию о расходах и сезонности звонков.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики по звонкам

В отчете собрана самая необходимая информация о звонках на портале:

Общее количество звонков, количество входящих, исходящих, пропущенных звонков, а также их изменение в динамике за предыдущий период.
Средняя длительность и средняя стоимость звонка, а также их изменение в динамике за предыдущий период.

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам останется только выбрать необходимый период и проанализировать предоставленную информацию.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации предоставляемой информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать интересующий тип звонков, изменить группировку и многое другое.

Установить

Динамика звонков по различным статусам.

Динамика выручки и продаж.
Звонки по статусу.

Звонки по отделам.
Звонки по операторам.

Пропущенные звонки.
Расходы на звонки по отделам.

Распределение звонков по дням недели.
Распределение звонков по месяцам.

Общая таблица операторов по звонкам, лидам, контактам и компаниям.

Тепловая карта звонков.

Календарная тепловая карта звонков.

ABC-анализ Компаний и Контактов

«ABC-анализ Компаний и Контактов» — это детальный отчет успешных сделок с компаниями и контактами на вашем портале Битрикс24. С его помощью вы найдете ценные аналитические данные и рекомендации, которые помогут вам эффективно управлять вашими контактами и компаниями. ABC-анализ предоставит вам возможность классифицировать их по важности и потенциалу, что в свою очередь позволит сосредоточить внимание и ресурсы на наиболее значимых и прибыльных клиентах.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам достаточно выбрать период и проанализировать предоставленную информацию.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать сущность — Компании или Контакты, выбрать необходимую дату, ответственного и воронку продаж.

Установить

Распределение компаний по ABC-группам.
Количество компаний, а также принесенная компаниями выручка из каждой группы.
Процент выручки по компаниям от общих продаж.
Даты создания компании, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, продолжительность работы с компанией, средняя продолжительность сделки.
Средний чек, общая выручка с компании, ответственный за компанию.
Информация о сделках по компаниям: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Распределение компаний по ответственным.
Распределение выручки по ответственным.

Для более детального анализа компаний по каждой из ABC-групп отчет включает в себя 3 дополнительных подраздела:

Группа A

По каждой компании, входящей в группу A, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе A: какие компании в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Группа B

По каждой компании, входящей в группу B, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип компании, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе B: какие компании в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Группа C

По каждой компании, входящей в группу C, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе C: какие компании в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Распределение контактов по ABC-группам.
Количество контактов, а также принесенная контактами выручка из каждой группы.
Процент выручки с контактов от общих продаж.
Даты создания контакта, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, продолжительность работы с контактом, средняя продолжительность сделки.
Средний чек, общая выручка с контакта, ответственный за контакт.
Информация о сделках по контактам: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Распределение контактов по ответственным.
Распределение выручки по ответственным.

Для более детального анализа контактов по каждой из ABC-групп отчет включает в себя 3 дополнительных подраздела:

Группа A

По каждому контакту, входящему в группу A, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы с контактом, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка с контакта.
Также в разделе представлена подробная информация о группе A: какие контакты в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Группа B

По каждому контакту, входящему в группу B, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка с контакта.
Также в разделе представлена подробная информация о группе B: какие контакты в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Группа C

По каждому контакту, входящему в группу C, в разделе отображается: процент выручки (от общих продаж), дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка с контакта.
Также в разделе представлена подробная информация о группе C: какие контакты в нее входят, рекомендации по развитию, рекомендации по объему.

Подробный отчет по каждой ABC-группе компаний

Во вкладке «Компании» представлены:

В отчете собрана самая необходимая информация о ваших клиентах. Для более детального анализа отчет разделен на 2 раздела: «Компании» и «Контакты».

Во вкладке «Контакты» представлены:

Подробный отчет по каждой ABC-группе контактов:

XYZ-анализ Компаний и Контактов

«XYZ-анализ Компаний и Контактов» — это детальный отчет успешных сделок с компаниями и контактами на вашем портале Битрикс24. С его помощью вы найдете ценные аналитические данные и рекомендации, которые помогут вам эффективно управлять вашими контактами и компаниями. XYZ-анализ предоставит вам возможность определить объем продаж и классифицировать клиентов по их количеству покупок, что в свою очередь позволит сосредоточить внимание и ресурсы на наиболее значимых и прибыльных клиентах.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам достаточно выбрать период и проанализировать предоставленную информацию.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации предоставляемой информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать сущность - Компании или Контакты, выбрать необходимую дату, ответственного и воронку продаж.

Установить

Распределение компаний по XYZ-группам.
Количество компаний, а также принесенная компаниями выручка из каждой группы.
Даты создания компании, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, длительность работы с компанией, средняя длительность сделки.
Средний чек, общая выручка с компании, ответственный за компанию.
Информация о сделках по компаниям: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Хронология созданных компаний по каждому ответственному.

Для более детального анализа компаний по каждой из XYZ-групп отчет включает в себя 3 дополнительных подраздела:

Группа X

По каждой компании, входящей в группу X, в разделе отображается: дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы с компанией, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.

Также в разделе представлена подробная информация о группе X: какие компании в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Группа Y

По каждой компании, входящей в группу Y, в разделе отображается: дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.

Также в разделе представлена подробная информация о группе Y: какие компании в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Группа Z

По каждой компании, входящей в группу Z, в разделе отображается: дата создания, ответственный, сфера деятельности, годовой оборот, тип, количество сотрудников, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.

Также в разделе представлена подробная информация о группе Z: какие компании в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Распределение контактов по XYZ-группам.
Количество контактов, а также принесенная контактами выручка из каждой группы.
Даты создания контакта, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, продолжительность работы с контактом, средняя продолжительность сделки.
Средний чек, общая выручка с контакта, ответственный за контакт.
Информация о сделках по контактам: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Хронология созданных контактов для каждого ответственного.

Для более детального анализа контактов по каждой из XYZ-групп отчет включает в себя 3 дополнительных подраздела:

Группа X

По каждому контакту, входящему в группу X, в разделе отображается: дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе X: какие контакты в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Группа Y

По каждому контакту, входящему в группу Y, в разделе отображается: дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе Y: какие контакты в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Группа Z

По каждому контакту, входящему в группу Z, в разделе отображается: дата создания, ответственный, тип, источник, количество сделок, продолжительность работы, средняя продолжительность сделки, дата последней сделки, средний чек, общая выручка.
Также в разделе представлена подробная информация о группе Z: какие контакты в нее входят и рекомендации по работе с ними.

Подробный отчет по каждой XYZ-группе компаний:

Во вкладке «Компании» представлены:

В отчете собрана самая необходимая информация о ваших клиентах. Для более детального анализа отчет разделен на 2 раздела: «Компании» и «Контакты».

Во вкладке «Контакты» представлены:

Подробный отчет по каждой XYZ-группе контактов:

RFM-анализ Компаний и Контактов

«RFM-анализ Компаний и Контактов» — это детальный отчет успешных сделок с компаниями и контактами на вашем портале Битрикс24. С его помощью вы найдете ценные аналитические данные и рекомендации, которые помогут вам эффективно управлять вашими контактами и компаниями. RFM-анализ предоставит вам возможность классифицировать их по трем признакам: R (Recency) — давность покупки, F (Frequency) — частота покупок, M (Monetary) — сумма покупок клиента. На основе оценок формируются сегменты: 111, 121, 122, 311, 323, 333 и так далее. Это позволит сосредоточить внимание и ресурсы на наиболее значимых и прибыльных клиентах.

Для кого создан отчет?

Самые востребованные метрики

Отчет разработан для руководителей отделов продаж и их сотрудников. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам достаточно выбрать период и проанализировать предоставленную информацию.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать сущность — Компании или Контакты, выбрать необходимую дату, ответственного и воронку продаж.

Установить

Оценки R, F и M для каждой компании.
Распределение компаний по RFM-сегментам.
Даты создания компании, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, продолжительность работы с компанией, средняя продолжительность сделки.
Средний чек, общая выручка, ответственный за компанию.

Все комбинации сегментов RFM (27 вариаций) компаний условно разбиты на три большие группы — «активные клиенты», «пассивные клиенты» и «сегмент оттока». По каждой группе, в зависимости от комбинации цифр, в сегменте представлены описания, а также рекомендации по выстраиванию эффективной маркетинговой коммуникации.

Оценки R, F и M для каждого контакта.
Распределение контактов по RFM-сегментам.
Даты создания контакта, первой сделки, последней сделки.
Количество успешных сделок, продолжительность работы с контактом, средняя продолжительность сделки.
Средний чек, общая выручка, ответственный за контакт.

Все комбинации сегментов RFM (27 вариаций) контактов условно разбиты на три большие группы — «активные клиенты», «пассивные клиенты» и «сегмент оттока». По каждой группе, в зависимости от комбинации цифр, в сегменте представлены описания, а также рекомендации по выстраиванию эффективной маркетинговой коммуникации.

Подробная информация и рекомендации по каждому RFM-сегменту компаний:

Во вкладке «Компании» представлены:

В отчете собрана самая необходимая информация о ваших клиентах. Для более детального анализа отчет разделен на 2 раздела: «Компании» и «Контакты».

Во вкладке «Контакты» представлены:

Подробная информация и рекомендации по каждому RFM-сегменту компаний:

Информация о сделках по компаниям: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Распределение RFM-сегментов компаний по ответственным.
Принесенная компаниями выручка по каждому RFM-сегменту.

Информация о сделках по контактам: ID, название, ответственный, источник, воронка, выручка, дата создания, дата закрытия и цикл сделки.
Распределение RFM-сегментов контактов по ответственным.
Принесенная контактами выручка по каждому RFM-сегменту.

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.