Связь сделок и проектов

По подписке

Приложение создано для того, чтобы упростить сценарии работы с группами (проектами) в связке со сделками. Оно сокращает количество действий, которые нужно проделать сотруднику, чтобы найти необходимую информацию по сделке или создать проект под нового клиента. В карточке проекта можно без лишних кликов найти всю основную информацию по контактным данным клиента, а из сделки - быстро перейти в проект.

Если вы создаёте группы по компаниям, попробуйте приложение, связывающее компании с проектами. Приложения прекрасно дополняют друг-друга и открывают новые сценарии по работе с CRM.

Как использовать:

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый.

После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.

После установки, на странице приложения нужно завершить установку, чтобы в карточках появились пункты меню.

В карточке сделки в горизонтальном меню появляется пункт "Проект". При переходе в него открывается окно, в котором будет предложено привязать к сделке проект или создать новый. После привязки проекта, в этом окне будет отображаться ссылка на проект и его описание.

В то же время, в карточке проекта, так же, в горизонтальном меню, создаётся пункт "Сделка". В нём предлагается привязать сделку к проекту, если она ещё не привязана. А если сделка привязана - выводится информация о названии сделки (со ссылкой на неё), стадии, компании и контактные данные основного контактного лица по сделке.

Приложение не требует дополнительных настроек и работает сразу после установки.

Устанавливая приложение, вы выражаете согласие на получение уведомлений на ваш адрес электронной почты - как связанных с работой приложения, так и рекламного характера.

Устанавливая приложение, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, вы выражаете согласие на обработку персональных данных.
С текстом согласия можно ознакомиться по ссылке.

Версия 3

Техническое обновление.

Что нового?

Версия 2

Техническое обновление: обновлен хендлер приложения.

Версия 1

Приложение нужно для установки связей между проектами и сделками.