Расширенная сегментация клиентской базы в Битрикс24

Компания сформировала большую клиентскую базу, которая включает десятки тысяч записей. Для проведения рассылок с приглашениями на мероприятия сотрудникам необходимо собирать разные выборки аудитории по большому количеству параметров.

Например, нужно находить не просто клиентов с определенными значениями в карточках контактов, а посетителей, которые одновременно:

• Соответствуют заданным параметрам контакта
• Связаны с конкретными типами компаний
• Регистрировались на определенные мероприятия

Проблема заключалась в том, что данные для отбора хранятся не только в карточке клиента, но и в связанных компаниях, сделках и смарт‑процессах. При этом штатный функционал Битрикс24 позволяет фильтровать базу в основном по собственным полям и ограниченному набору сущностей CRM.

Сотрудникам приходилось постоянно просматривать всю историю взаимодействия с каждым посетителем, а также все связанные с ними элементы CRM, и только после этого определять сегменты. При этом списки быстро теряли актуальность, так как клиенты со временем начинали соответствовать другим критериям отбора.

Работа с решением включает в себя три основных этапа.

Чтобы приступить к формированию нового списка контактов, сотруднику необходимо выбрать пункт «Маркетинговые списки» в главном меню портала.

Для создания нового фильтра требуется нажать кнопку «Создать новый фильтр», указать название, а затем приступить к заполнению первой группы поиска.

В первую очередь нужно выбрать режим поиска контактов. Доступны два варианта:

Режим «Обычный»

Подходит, когда нужно найти контакты по разным связанным с ними сущностям, например, одновременно по компаниям и сделкам.

Допустим, нужно найти контакты, у которых:

• Связанная компания находится в Москве
• Есть связанная сделка на сумму больше 500 000 рублей

Контакт попадет в выборку, если он связан с подходящими под условия компаниями и сделками. При этом критерии могут относиться к разным сущностям.

Режим «По сущности»

Используется, когда необходимо, чтобы система нашла связанные контакты с определенной сущностью, предварительно проверив ее на соответствие ряду условий.

Например, если выбрать сущность «Компания» и задать критерии:

• Статус — «Клиент»
• Город — Москва

В итоговый список попадут только те контакты, которые связаны с компаниями, одновременно соответствующими обоим условиям.

В режиме «По сущности» необходимо указать тип сущности, которую система будет проверять при поиске контактов. В режиме «Обычный» этот параметр не требуется.

Далее можно приступить к добавлению списка условий поиска с помощью кнопки «Добавить условие».

Для более точной сегментации приложение поддерживает логические операторы «И», «ИЛИ», «НЕ», а для отдельных параметров доступны различные варианты сравнения, например «равно», «не равно», «содержит» и многие другие.

Условия можно разделить на отдельные группы. При этом каждая из них будет работать в своем режиме и по индивидуальному набору параметров.

Это позволяет создавать сложные сценарии отбора, когда итоговый перечень контактов должен одновременно соответствовать нескольким группам условий. Например, можно сформировать список участников мероприятий определенного направления, дополнительно ограничив выборку параметрами связанных с ними компаний и сделок.

Чтобы запустить поиск контактов по заданному фильтру, сотруднику необходимо перейти во вкладку «Динамические таблицы» или «Статические таблицы».

Во вкладке «Динамические таблицы» можно создать таблицу, которая будет автоматически обновляться при изменении данных в Битрикс24. Если контакт начал соответствовать заданным условиям, он попадет в выборку. Если контакт перестал им соответствовать — он будет исключен.

Во вкладке «Статические таблицы» у сотрудника есть возможность собрать список контактов, актуальный на текущий момент. В дальнейшем данная таблица не обновляется. При необходимости данные можно добавлять вручную.

Чтобы создать новую таблицу, достаточно нажать кнопку «Создать» и заполнить небольшую форму.

Пользователю необходимо указать:

• Название таблицы
• Описание
• Кто сможет видеть таблицу — только ее автор или другие сотрудники
• Отдел автора таблицы
• Выбрать фильтр, по которому будет сформирована таблица

Сразу после нажатия кнопки «Сохранить» система находит контакты по указанным в фильтре критериям и формирует таблицу с подробной информацией.

Для каждого списка можно настроить отображаемые поля, чтобы таблица включала только нужную информацию.

Таблицу можно скачать в формате CSV, XML или XLSX, а затем загрузить контакты в любую систему для проведения массовой рассылки. Кроме того, со списками можно продолжить работу прямо в Битрикс24 — например, создавать элементы смарт‑процессов или запускать другие сценарии автоматизации.

Ключевой результат проекта — создание гибкого инструмента для сегментации клиентской базы по расширенному набору параметров. Маркетологи и организаторы компании могут самостоятельно настраивать фильтры под конкретные задачи и учитывать при поиске не только данные из карточек контактов, но и информацию из связанных компаний, сделок и смарт‑процессов.