Разделение счетов в Битрикс24 на несколько платежей

Дата публикации: 17 августа 2023

АО «ГЕОМИР» создано в 2002 году коллективом профессионалов в области информационных, навигационных и космических технологий. На сегодняшний день основными направлениями работы являются создание электронных карт полей, агроконсалтинг и осмотр полей для выявления проблемных участков. В число клиентов компании входят крупнейшие АПК, а также развивающиеся организации агропромышленного комплекса.

Коммуникация внутри компании, а также основные рабочие процессы, реализованы в Битрикс24.

Компания заказчика работает с долгосрочными контрактами на десятки миллионов рублей. Многие клиенты АО «ГЕОМИР» предпочитают производить оплату частями в течение определенного периода.

На момент обращения в компании заказчика была реализована сложная схема по работе с крупными проектами. Менеджеры отдела продаж вручную создавали несколько счетов на основе шаблона в документе Word, а потом загружали его в Битрикс24. В дальнейшем сотрудникам было необходимо самостоятельно контролировать сроки оплаты. Это приводило к периодическим нарушениям сроков оплат и убыткам.

Заказчику требовалось автоматизировать процесс разделения счета на несколько платежей, а также создать эффективную систему для контроля внесения денежных средств.

Автоматизация процесса предоставления рассрочки оплаты по счету.

Нашими специалистами был разработан и реализован новый бизнес-процесс «Разбить счет на несколько платежей». Работа процесса делится на 2 этапа.

Новый бизнес-процесс по разделению счета на несколько частей.

Перед запуском бизнес-процесса открывается окно, в котором менеджеру необходимо выбрать один из вариантов разделения счета на 2 или 4 платежа.

После выбора наиболее подходящего варианта менеджеру остается нажать кнопку «Запустить». Далее бизнес-процесс автоматически разделяет общий Счет в Сделке на выбранное количество Счетов. При этом у каждого Счета будет установлена отдельная сумма и индивидуальный срок оплаты. Стоит отметить, что общая стоимость услуг остается неизменной, однако сумма платежа указывается в отдельной строке.

Система нотификаций по счетам

Как мы говорили ранее, каждый созданный счет обладает собственным сроком оплаты. Чтобы менеджеры заблаговременно напоминали клиенту о необходимости внести платеж по договору, был реализован еще один бизнес-процесс.

Функционал данного бизнес-процесса достаточно простой. Однако именно он позволяет эффективно контролировать соблюдение сроков оплат по счетам. Система автоматически напоминает ответственному за Сделку сотруднику о том, что приближается срок оплаты. Уведомления поступают за 30 и за 7 дней до установленной даты платежа.

Главный итог нашей работы - автоматизация и унификация процесса предоставления рассрочки оплаты по счету, а также создание эффективной системы для контроля сроков оплаты. Сотрудникам компании заказчика больше не нужно вручную формировать несколько счетов и следить за сроками платежей.

Наше решение позволило клиенту:

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.