Новый тип контрагентов и отчет по услугам дизайнеров в 1С

30 января 2024
Дата публикации:
Заказчик осуществляет продажу паркета и предоставляет различные услуги по работе с напольными покрытиями. Розничные магазины компании расположены в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания активно развивает свой интернет-магазин.

Задачи

Быстрый поиск дизайнеров среди всех контрагентов в 1С

Как и многие строительные и мебельные магазины, наш заказчик активно сотрудничает с дизайнерами интерьеров, которые выступают в качестве посредников между покупателями и магазином. Cогласовав дизайн-проект с владельцем помещения дизайнер заказывает необходимую продукцию в магазине. После отгрузки заказа компания выплачивает дизайнеру определенный процент от продажи. Все дизайнеры, с которыми сотрудничает компания, добавлены в 1С как контрагенты.
Одной из основных задач, с которой обратился к нам заказчик, это создание функционала, который позволит вывести взаимодействие с дизайнерами в отдельный сегмент базы контрагентов 1С. Это было необходимо для более эффективного учета и аналитики сотрудничества. Кроме того, для корректного формирования базы данных требовался автоматизированный инструмент, который будет контролировать заполнение всех необходимых данных в карточках контрагентов, а также при создании нового заказа.

Разработка отчетов по продажам дизайнеров

Заказчику требовалось решение для удобного контроля продаж и расходов по каждому дизайнеру за определенный период. Данная функция необходима для отслеживания рентабельности сотрудничества с тем или иным дизайнером.

Решения

Дополнительный тип контрагентов «Дизайнер» в карточке контрагента 1С

В первую очередь нашими специалистами был реализован дополнительный вид контрагентов "Дизайнер". Важно, что при создании данного вида контрагентов система автоматически проверяет поля "Телефон", "Сайт" и "Ответственный". Сохранить карточку возможно только в том случае, если перечисленные поля заполнены.
Благодаря этому сотрудники компании могут быстро отфильтровать всех дизайнеров из общего списка контрагентов. Для этого достаточно установить галочку в соответствующем чек-боксе.

Новое поле «Дизайнер» в карточках заказов

В карточки заказов в 1С было добавлено поле "Дизайнер". Таким образом, сотрудники фиксируют заказ за конкретным дизайнером.

Индивидуальный отчет в 1С по каждому дизайнеру

Также наши специалисты реализовали возможность просмотра информации о всех продажах дизайнера за любой период. Ссылка на индивидуальный отчет по дизайнеру доступна непосредственно в карточке контрагента.
Отчет содержит общую информацию о сумме бонусных выплат и общей выручке с продаж. Кроме того, приведены данные о всех заказах, в которых принимал участие дизайнер.
Информация в отчете может быть отфильтрована по типу заказа: «Открыт», «В работе», «Завершен». Кроме того, при формировании отчета можно выбрать период, конкретное подразделение или определенного дизайнера.

Общий отчет в 1С по всем дизайнерам

Также был реализован общий отчет, который включает информацию по заказам всех дизайнеров.
Данные в отчете можно фильтровать по периоду, состоянию заказа, конкретному дизайнеру или подразделению. Кроме того, можно настроить периодичность: месяц, квартал, полугодие или год.

Новый фильтр по дизайнеру в общем списке заказов

В общий список заказов также добавлена возможность фильтрации данных по конкретному дизайнеру. Таким образом, сотрудники могут быстро получить информацию по всем заказам определенного дизайнера.

Результат

Главный итог нашей работы — создание системы, которая позволяет вывести дизайнеров в отдельный сегмент базы контрагентов 1С. Благодаря этому руководство компании может эффективно отслеживать рентабельность сотрудничества по всем дизайнерам. Также реализована система для контроля корректного заполнения карточки дизайнера в 1С.

Наше решение позволило клиенту:

  • Улучшить оптимизацию базы 1С под специфику работы компании
  • Эффективно отслеживать рентабельность сотрудничества с дизайнерами
  • Более эффективно использовать рабочее время сотрудников
  • Корректно формировать базу контрагентов в 1С

Инструменты, используемые для реализации решения

Конфигурация 1С

  • «1С:Управление нашей фирмой» версии 1.6
Оптимизируйте базу 1С, используя решения IT-Solution
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.

Смотрите также