Миграция из MondayCRM в Битрикс24 с полным переносом данных
24 июня 2024
Дата публикации:
Стоимость: 125 000 ₽
* Цена не является публичной офертой и указана с учетом конкретных условий реализации, которые описаны в приведённом кейсе. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от индивидуальных условий и требований заказчика.
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Заказчик — компания, которая профилируется на закупке и доставке различного оборудования для государственных предприятий и учреждений.
Ранее вся работа организации с клиентами, задачами и сделками была сосредоточена в MondayCRM. Однако компания Monday прекратила работу с клиентами из России и Беларуси. В связи с этим заказчик начал поиск альтернативной CRM.
Ранее вся работа организации с клиентами, задачами и сделками была сосредоточена в MondayCRM. Однако компания Monday прекратила работу с клиентами из России и Беларуси. В связи с этим заказчик начал поиск альтернативной CRM.
Задача
Перенос всей информации по клиентам, сделкам и задачам из MondayCRM в Битрикс24
Уход компании Monday с российского рынка — это не единственная причина, по которой заказчик решил отказаться от их сервиса. Дело в том, что MondayCRM обладает очень ограниченным функционалом, которого было недостаточно для эффективного управления бизнес-процессами.
После непродолжительного поиска в качестве альтернативы была выбрана платформа Битрикс24. Однако за время работы с зарубежной CRM-системой компания накопила в ней огромное количество данных по задачам, клиентам и сделкам. Потеря такой важной информации значительно бы осложнила дальнейшую работу.
Штатного решения, которое бы позволило автоматически перенести все необходимые данные из MondayCRM в Битрикс24, не существует. Ручной перенос займет колоссальное количество времени и приведет к неминуемым ошибкам и потере критически важной информации вследствие человеческого фактора.
После непродолжительного поиска в качестве альтернативы была выбрана платформа Битрикс24. Однако за время работы с зарубежной CRM-системой компания накопила в ней огромное количество данных по задачам, клиентам и сделкам. Потеря такой важной информации значительно бы осложнила дальнейшую работу.
Штатного решения, которое бы позволило автоматически перенести все необходимые данные из MondayCRM в Битрикс24, не существует. Ручной перенос займет колоссальное количество времени и приведет к неминуемым ошибкам и потере критически важной информации вследствие человеческого фактора.
Требовалось решение, которое позволит быстро перенести все сделки, контакты и задачи из MondayCRM в Битрикс24 при минимальных потерях данных.
Решения
Экспорт данных из сервиса MondayCRM
Экспорт данных из сервиса MondayCRM
В первую очередь была экспортирована вся информация из MondayCRM с помощью штатного функционала. Все данные были сохранены в виде таблиц и сгруппированных файлов.
Полученные данные были проанализированы и адаптированы под шаблоны сущностей Битрикс24. Это необходимо для максимально корректного распределения информации по разделам портала.
Индивидуальное приложение для автоматического импорта данных из MondayCRM в Битрикс24
После того как все данные были адаптированы, требовалось решение, которое позволит автоматически создать сущности в Битрикс24 на основе информации и файлов из MondayCRM. Для этого было разработано специальное приложение, работа которого делится на 2 этапа.
1 Этап. Создание сущностей
1 Этап. Создание сущностей
В первую очередь приложение создает на портале Битрикс24 все необходимые сущности с вложенными файлами, включая:
- Контакты
- Компании
- Сделки
- Задачи
- Счета
2 Этап. Распределение связанных комментариев
2 Этап. Распределение связанных комментариев
После того как все сущности созданы, запускается следующий этап — перенос комментариев и приложенных к ним файлов из MondayCRM в таймлайн созданных элементов на портале Битрикс24.
Файлы, которые хранились в MondayCRM, но не были загружены в поле или комментарий сущности, были сохранены в общий диск портала.
Результат
Главный итог нашей работы — создание системы для быстрого импорта данных из MondayCRM в Битрикс24. Благодаря нашему приложению компания-заказчик смогла не только быстро перейти на более функциональную CRM-систему без дополнительных издержек, но и сохранить все критически важные данные.
Наше решение позволило клиенту:
- Отказаться от использования неэффективной CRM-системы
- Сохранить всю информацию о клиентах и сделках
- Перейти на отечественное программное обеспечение
Инструменты, используемые для реализации решения
Инструменты, используемые для реализации решения
Тариф Битрикс24, которым пользуется заказчик:
Штатный функционал Битрикс24:
- Облачный тариф «Профессиональный»
Штатный функционал Битрикс24:
- Смарт-процессы
- Сделки
- Задачи и проекты
- Компании
- Контакты
- Счета
Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
