Фиксация истории изменений пользовательских полей в карточках CRM Битрикс24
Фиксация истории изменений пользовательских полей в карточках CRM Битрикс24
28 мая 2026
Дата публикации:
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Заказчик — крупный российский производитель и поставщик геодезического оборудования. Также компания создает программное обеспечение для профессиональной обработки данных спутниковой системы ГНСС.
Работа с клиентами, постановка задач и другие бизнес‑процессы реализованы в рамках коробочной версии Битрикс24.
Работа с клиентами, постановка задач и другие бизнес‑процессы реализованы в рамках коробочной версии Битрикс24.
Задача
Отслеживать полную историю изменений в карточках CRM и смарт-процессах, включая пользовательские поля
В CRM Битрикс24 есть штатный инструмент для фиксации изменений в различных элементах: Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и прочих. Однако проблема в том, что он не позволяет отслеживать корректировки, произведенные сотрудниками в рамках пользовательских полей: это касается как стандартных сущностей, так и смарт-процессов.
Для нашего заказчика данный вопрос имел особую значимость, поскольку карточки CRM содержали большое количество индивидуально разработанных блоков, а также в системе было создано множество уникальных инструментов на базе смарт-процессов. Когда сотрудник заполнял или менял запись в одном из таких разделов, это нигде не фиксировалось, и восстановить историю действий было невозможно.
Чтобы определить, кто и в какой именно момент внес корректировки — например, изменил регион поставки, — нужно было собирать информацию вручную. Такой подход не обеспечивал достоверности получаемых сведений, отнимал время и заметно усложнял контроль, а также мог приводить к конфликтам с клиентами.
Для нашего заказчика данный вопрос имел особую значимость, поскольку карточки CRM содержали большое количество индивидуально разработанных блоков, а также в системе было создано множество уникальных инструментов на базе смарт-процессов. Когда сотрудник заполнял или менял запись в одном из таких разделов, это нигде не фиксировалось, и восстановить историю действий было невозможно.
Чтобы определить, кто и в какой именно момент внес корректировки — например, изменил регион поставки, — нужно было собирать информацию вручную. Такой подход не обеспечивал достоверности получаемых сведений, отнимал время и заметно усложнял контроль, а также мог приводить к конфликтам с клиентами.
Требовалось решение, которое позволило бы фиксировать все изменения в пользовательских полях с сохранением информации о времени корректировки, перечне измененных данных и пользователе, выполнившем действие.
Решение
Инструмент для фиксации истории всех изменений в карточках CRM и смарт-процессах Битрикс24
Специалисты компании IT‑Solution доработали соответствующий модуль в коробочной версии Битрикс24, благодаря чему во вкладке «История» любой сущности CRM или смарт-процесса теперь отображаются все изменения — в том числе затрагивающие информацию в индивидуально разработанных блоках.
В панели управления порталом был создан отдельный раздел, доступ к которому есть только у администраторов. Через данный интерфейс сотрудник может выбрать список пользовательских полей по каждой сущности CRM. Система будет отслеживать данные поля и вести журнал изменений.
После активации функции отслеживания система автоматически фиксирует все изменения по выбранным элементам в режиме реального времени. Для каждого действия сохраняется информация о пользователе, выполнившем изменение, времени внесения корректировки, а также предыдущем и новом значении поля.
Решение реализовано без создания избыточных сущностей и дополнительной нагрузки на CRM: инструмент встраивается в уже существующую инфраструктуру портала, расширяя ее возможности. Результатом стал гибко настраиваемый механизм аудита, закрывающий пробел штатного функционала Битрикс24.
Обратите внимание!
Решение было создано для коробочной версии Битрикс24. Однако наши специалисты также могут реализовать аналогичный функционал и для облачной версии портала: для этого потребуется разработка локального приложения, что может повлиять на сроки и стоимость реализации проекта.
Решение было создано для коробочной версии Битрикс24. Однако наши специалисты также могут реализовать аналогичный функционал и для облачной версии портала: для этого потребуется разработка локального приложения, что может повлиять на сроки и стоимость реализации проекта.
Результат
Ключевой результат нашей работы — создание простого и удобного инструмента, который позволяет сохранять историю всех изменений в смарт-процессах, а также пользовательских полях в карточках CRM Битрикс24. Администраторы могут гибко настраивать блоки, изменение которых будет отображаться в истории.
Наше решение позволило:
- Повысить прозрачность внутренних процессов и обеспечить контроль действий сотрудников при работе с данными
- Упростить анализ ошибок и разбор спорных ситуаций
- Минимизировать зависимость от человеческого фактора при восстановлении последовательности действий в системе
- Сохранить удобство работы с CRM без перегрузки интерфейса дополнительным функционалом
- Повысить качество и достоверность данных, хранящихся в CRM
Инструменты, используемые для реализации решения
Штатный функционал Битрикс24:
- Административная панель коробочной версии Битрикс24
Автоматизируйте рутинные процессы с IT-Solution
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
