Интеграция Битрикс24 и сервиса финансового учета Финтабло
Интеграция Битрикс24 и сервиса финансового учета Финтабло
9 октября 2024
Дата публикации:
Стоимость: 162 500 ₽
* Цена не является публичной офертой и указана с учетом конкретных условий реализации, которые описаны в приведённом кейсе. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от индивидуальных условий и требований заказчика.
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Компания «СПЛЮШКИН» — российский производитель детской мебели. На сегодняшний день компания выпускает более 1000 кроваток ежемесячно и доставляет их во все регионы России.
Основные рабочие процессы, включая работу с клиентами, реализованы на базе платформы Битрикс24.
Основные рабочие процессы, включая работу с клиентами, реализованы на базе платформы Битрикс24.
Задача
Автоматизация переноса данных из Битрикс24 в сервис Финтабло
Несмотря на то, что компания активно использует инструменты Битрикс24 для работы с клиентами, внутренней коммуникации и управления проектами, в качестве сервиса для формирования и визуализации финансовых отчётов была выбрана платформа «Финтабло».
* Финтабло — онлайн-сервис финансового и управленческого учёта, который автоматически формирует интерактивные отчеты на основе данных обо всех доходах и расходах компании.
Основная проблема заключалась в переносе данных по Сделкам из Битрикс24 в Финтабло. Менеджерам компании приходилось делать это вручную, что отнимало колоссальное количество времени и отвлекало сотрудников от других не менее важных задач. Кроме того, ручной перенос информации зачастую приводил к различным ошибкам и опечаткам вследствие человеческого фактора.
* Финтабло — онлайн-сервис финансового и управленческого учёта, который автоматически формирует интерактивные отчеты на основе данных обо всех доходах и расходах компании.
Основная проблема заключалась в переносе данных по Сделкам из Битрикс24 в Финтабло. Менеджерам компании приходилось делать это вручную, что отнимало колоссальное количество времени и отвлекало сотрудников от других не менее важных задач. Кроме того, ручной перенос информации зачастую приводил к различным ошибкам и опечаткам вследствие человеческого фактора.
Требовалось решение, которое позволило бы автоматизировать процесс переноса данных по определенным Сделкам из CRM Битрикс24 в сервис Финтабло.
Решение
Приложение для интеграции сервисов Битрикс24 и Финтабло
Компания IT-Solution разработала индивидуальное приложение, которое позволяет автоматически создавать Сделки в сервисе Финтабло на основе данных из CRM Битрикс24. Исходя из пожеланий заказчика, решение не экспортирует все Сделки на портале, а предоставляет пользователям возможность вручную запускать данный процесс по каждой Сделке отдельно или по всем сразу. Решение включает в себя 2 функции.
1. Создание Сделки в Финтабло из Битрикс24
Чтобы выгрузить данные в Финтабло, пользователю нужно зайти в Сделку и перейти в раздел «Бизнес-процессы».
Далее необходимо нажать на кнопку «Запустить новый бизнес-процесс» и выбрать из предложенного списка «Выгрузить в Финтабло».
После запуска процесса система автоматически собирает данные по Сделке в Битрикс24 и создает ее копию в Финтабло.
В Финтабло выгружаются данные только из определенных полей в Сделках на портале Битрикс24. Соответствие полей реализовано на основе требований заказчика.
Важно подчеркнуть, что реализованная система поддерживает возможность выгрузки данных не только из стандартных, но и пользовательских полей Сделок в Битрикс24.
2. Обновление данных в Сделках
В случае изменений Сделок на портале Битрикс24, которые уже созданы в Финтабло, пользователям необходимо повторно запустить процесс выгрузки данных. Система не создаст дубли Сделок, а обновит информацию в уже существующих.
Благодаря данному решению сотрудникам компании не нужно тратить время на ручной перенос данных из одной системы в другую. Достаточно просто зайти в нужную Сделку и нажать всего одну кнопку.
Результат
Главный итог нашей работы — автоматизация процесса экспорта данных по Сделкам на портале Битрикс24 в сервис Финтабло. Благодаря нашему решению менеджеры компании могут сосредоточиться на своих прямых обязанностях, а не тратить время на рутинный процесс копирования информации по Сделкам.
Стоит отметить, что ручной запуск процесса экспорта Сделок был реализован исключительно по требованию заказчика. В случае необходимости, выгрузка может запускаться автоматически при выполнении определенных условий, например, при переходе Сделки на заключительную стадию в воронке продаж.
Наше решение позволило клиенту:
- Освободить сотрудников от рутинных задач по переносу данных из одной системы в другую.
- Оперативно формировать отчеты в сервисе Финтабло на основе актуальных данных по Сделкам.
- Исключить риски появления ошибок в Финтабло вследствие человеческого фактора.
- Сконцентрировать внимание менеджеров на их основных обязанностях.
Инструменты, используемые для реализации решения
Инструменты, используемые для реализации решения
Штатный функционал Битрикс24:
- Бизнес-процессы
- REST API «Битрикс24»
- REST API «Финтабло»
Автоматизируйте рутинные процессы с IT-Solution
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
