Динамическое отображение полей сделок Битрикс24 в зависимости от стадии
16 октября 2026
Дата публикации:
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
«Софтлист» — интегратор IT‑решений. Компания занимается продажей программного обеспечения и оборудования, разработкой решений в сфере информационной безопасности, а также проектированием IT‑инфраструктуры.
Основные рабочие процессы построены на базе коробочной версии Битрикс24.
Основные рабочие процессы построены на базе коробочной версии Битрикс24.
О заказчике
Задача
Оптимизировать процесс заполнения карточек сделок в Битрикс24
Ранее компания использовала сервис «Microsoft Dynamics 365». Однако после ухода «Microsoft» с российского рынка и прекращения технической поддержки организация перешла на Битрикс24. Так как компании требовались значительные доработки системы, была выбрана коробочная версия платформы.
После переноса всех данных и настройки CRM возникла задача по доработке карточек сделок. Проблема заключалась в том, что они содержат десятки полей, которые заполняются поэтапно в зависимости от текущей стадии в воронке продаж.
Из‑за этого менеджерам приходилось постоянно просматривать объемную карточку и искать среди множества данных именно те поля, которые необходимо заполнить в рамках текущего этапа работы.
При этом стандартный функционал Битрикс24 «Обязательные поля», который запрещает перенос сделок на следующую стадию при отсутствии определенных данных, не подходил. Для компании было важно сохранять возможность смены стадии даже при отсутствии тех или иных данных.
После переноса всех данных и настройки CRM возникла задача по доработке карточек сделок. Проблема заключалась в том, что они содержат десятки полей, которые заполняются поэтапно в зависимости от текущей стадии в воронке продаж.
Из‑за этого менеджерам приходилось постоянно просматривать объемную карточку и искать среди множества данных именно те поля, которые необходимо заполнить в рамках текущего этапа работы.
При этом стандартный функционал Битрикс24 «Обязательные поля», который запрещает перенос сделок на следующую стадию при отсутствии определенных данных, не подходил. Для компании было важно сохранять возможность смены стадии даже при отсутствии тех или иных данных.
Требовалось упростить работу со сделками, чтобы сотрудник мог быстро находить нужные поля для заполнения на каждом этапе.
Решение
Разделение данных в сделке на блоки, соответствующие стадиям воронки
Мы доработали штатные карточки сделок Битрикс24 и разделили большой объем информации на отдельные блоки. Каждый из них привязан к конкретной стадии воронки продаж и автоматически раскрывается только на соответствующем этапе.
Теперь сотрудникам не нужно каждый раз просматривать всю карточку сделки. В раскрытом виде отображается только тот блок данных, который соответствует текущей стадии.
Таким образом, менеджер сразу видит только те поля сделки, которые необходимы ему на конкретном этапе. При этом вся информация остается внутри одной карточки. Данные, которые сотрудники заполняли ранее, а также поля для следующих этапов можно посмотреть в любой момент.
Благодаря этому объемная карточка превратилась в последовательный рабочий инструмент, структура которого повторяет реальный процесс работы компании.
Добавление новых стадий в воронку продаж и блоков в карточки сделок
Администраторы портала могут самостоятельно добавлять новые стадии в воронку продаж и создавать для них новые блоки с данными в сделках.
Чтобы стадия и соответствующий ей блок автоматически связались между собой, достаточно дать им одинаковое название. После этого система автоматически синхронизирует изменения и будет отображать новый раздел данных на привязанном к нему этапе работы со сделками.
Чтобы стадия и соответствующий ей блок автоматически связались между собой, достаточно дать им одинаковое название. После этого система автоматически синхронизирует изменения и будет отображать новый раздел данных на привязанном к нему этапе работы со сделками.
Таким образом, руководители компании могут самостоятельно настраивать структуру воронки продаж и карточек сделок без привлечения разработчиков.
Результат
Главный результат нашей работы — создание удобного инструмента, который упростил работу менеджеров со сделками, сделав карточку более понятной и компактной. Теперь при открытии сделки автоматически раскрывается только нужный блок полей, соответствующий текущей стадии в воронке продаж.
Наше решение позволило:
- Сократить время на поиск необходимой информации в CRM
- Упростить заполнение объемных карточек сделок
- Снизить вероятность пропуска важных данных
- Сделать работу менеджеров более последовательной и понятной
- Ускорить работу отдела продаж
Инструменты, используемые для реализации решения
Штатный функционал Битрикс24:
Внешние сервисы:
- REST API Битрикс24
- CRM
- Воронки продаж
Внешние сервисы:
- Уникальный модуль от IT‑Solution
Автоматизируйте рутинные процессы с IT-Solution
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
с вами в ближайшее время и обсудим детали проекта.
