Приложение позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах.
Включите автоматическое отслеживание создания или изменения Лидов и контактов, чтобы:
Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.
- Исправить опечатки в написании имён и фамилий;
- Корректно распределить информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.
До проверки:
После проверки:
Если на вашем тарифе Битрикс24 доступны роботы или бизнес-процессы, вы можете встраивать проверку номеров в инструменты автоматизации.
Настройте роботов или бизнес-процессы, чтобы:
Пример работы:
Настройте роботов или бизнес-процессы, чтобы:
- Исправить опечатки в написании имён и фамилий не только в CRM, но и в любых других бизнес-процессах на портале;
- Корректно распределить информацию по полям при переходе лида в определённый статус или при обработке контакта бизнес-процессом;
- Узнать и заполнить пол клиента;
- Получить ФИО клиента в родительном, творительном и дательном падежах для использования в документах.
Пример работы:
Как начать работать с приложением
Сколько стоит?
- Установите приложение.
- Зарегистрируйтесь в сервисе DaData.
- Настройте приложение в соответствии с инструкцией на вкладке «Установка».
Сколько стоит?
- Стоимость одной проверки составляет 15 копеек.
- Первые 100 проверок бесплатно.
- Подробную информацию о ценах сервиса можно узнать в прайсе DaData.
Общие настройки
Для работы приложения необходимо в настройках приложения указать API-ключ и секретный ключ, полученные в личном кабинете сервиса DaData.
Для работы приложения необходимо в настройках приложения указать API-ключ и секретный ключ, полученные в личном кабинете сервиса DaData.
Укажите ключи в соответствующих полях в настройках приложения и сохраните настройки.
Теперь можно включать автоматическую проверку ФИО и настраивать роботов и бизнес-процессы.
Автоматическая проверка ФИО в Лидах и Контактах
В настройках приложения отметьте чекбоксами необходимые сценарии автоматической проверки. Приложение умеет отслеживать создание и изменение лидов и контактов.
Обратите внимание, что при включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также - при изменении статуса лида.
Роботы и бизнес-процессы
Приложение добавляет на портал два робота. В конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.
Автоматическая проверка ФИО в Лидах и Контактах
В настройках приложения отметьте чекбоксами необходимые сценарии автоматической проверки. Приложение умеет отслеживать создание и изменение лидов и контактов.
Обратите внимание, что при включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также - при изменении статуса лида.
Роботы и бизнес-процессы
Приложение добавляет на портал два робота. В конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.
Стандартизация ФИО в лиде или контакте
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям.
В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить. Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида. Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям.
В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить. Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида. Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.
Стандартизация ФИО
Этот робот или активити может проверить ФИО из переданной строки.
В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная или явно заданное значение).
Этот робот или активити может проверить ФИО из переданной строки.
В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная или явно заданное значение).
После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити. Например, чтобы добавить в ленту комментарий с результатами проверки настроим робота "Добавить комментарий". В текст нужно добавить результаты проверки. Обязательно отметить чекбокс "после предыдущего робота".
В результатах проверки приходит Код проверки.
Возможные значения:
Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.
Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.
Возможные значения:
- 0 - Исходное значение распознано уверенно;
- 1 - Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;
- 2 - Исходное значение пустое или заведомо «мусорное».
Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.
Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.
Устанавливая приложение, вы выражаете согласие на получение уведомлений на ваш адрес электронной почты - как связанных с работой приложения, так и рекламного характера.
Устанавливая приложение, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, вы выражаете согласие на обработку персональных данных.
С текстом согласия можно ознакомиться по ссылке.
Устанавливая приложение, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, вы выражаете согласие на обработку персональных данных.
С текстом согласия можно ознакомиться по ссылке.
Версия 1
Приложение позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах, исправить опечатки и корректно распределить информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
Приложение позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах, исправить опечатки и корректно распределить информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.
Что нового?
С этим приложением также устанавливают:
Приобретите расширенную версию вместе с IT-Solution
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Возникли вопросы по приложению?
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
