Инструкция для пользователей приложения Контроль дубликатов

Дата публикации: 15 сентября 2020

Приложение Контроль Дубликатов от IT-Solution позволит легко и быстро найти дубли Контактов и Компаний в CRM Битрикс24 и объединить их.

В инструкции ниже содержится описание возможностей и функциональностей этого приложения.

Есть две вкладки - компании и контакты. В них собраны соответственно все дубликаты компаний и контактов по телефонам и email.

По открытию приложения есть предустановленная группировка по телефону. В таком виде видны все дубликаты по телефонам.

Вы можете нажать на крестик возле данной группировки и настроить свой вид, например, для по email.

Теперь Вы можете объединять компании по электронной почте, нажав на ссылку "Объединить".

По нажатию на эту ссылку Вы будете перенаправлены на стандартную страницу объединения дубликатов.

Наверху выбирайте ведущую компанию (Битрикс сам выберет остальные поля наилучшим образом), проверьте все поля ниже, проверьте ответственного и нажимайте "Объединить". После этого закрывайте эту вкладку и продолжайте работать над дубликатами. При объединении Битрикс24 удаляет компании, которые Вы не выбрали наверху.

Мы рекомендуем иметь в группировке одно поле - или телефон, или email. И подчищать дубликаты в соответствующем порядке.

После объединения можно нажимать кнопку "Обновить", чтобы загрузить актуальные данные.

Если Вы сгруппировали по нескольким полям, например, по ответственному и email. Затем вы нажимаете на значок "<" возле ответственного. Если там только строка "Дубликат по телефону" - можете пропускать. Это значит, что нет дубликатов по email среди компаний данного ответственного менеджера. Значит, эти компании дублируются, но по телефону и/или среди других менеджеров.

А вот у другого менеджера есть компании, которые дублируются по email.

Или например мы видим, что по данному менеджеру есть дубликаты по телефону, но нет кнопки "Объединить". Потому что компания-дубликат находится в группировке у другого менеджера. И чтобы их объединить, надо убрать группировку по полю "Ответственный".

Мы рекомендуем иметь в группировке одно поле - или телефон, или email. И подчищать дубликаты в соответствующем порядке.

После объединения можно нажимать кнопку "Обновить", чтобы загрузить актуальные данные.

Ссылка на установку приложения

Установите приложение Контроль дубликатов на свои порталы Битрикс24 по ссылке.

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.