Интеграция Битрикс24 и 1С: Реестр печатных форм

Дата публикации: 2 февраля 2024

Функция «Реестр печатных форм» позволяет экспортировать печатные формы из реестра документов 1С в карточки Компаний, Контактов, Лидов и Сделок в Битрикс24. Таким образом, сотрудник, у которого нет доступа к базе 1С, может получить доступ к необходимому документу непосредственно на портале Битрикс24. Данная функция синхронизации доступна на всех тарифах Битрикс24, кроме «Бесплатный».

Зачастую компании предпочитают построить рабочие процессы таким образом, чтобы разные отделы работали в разных программах. Например, менеджеры по продажам и маркетологи ведут работу в Битрикс24, а бухгалтерия и логисты в 1С. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на конкретной зоне ответственности. Однако пользователям Битрикс24 периодически требуются различные документы, которые формируются в 1С, например счета или акты.

Благодаря функции «Реестр печатных форм» сотрудник может выгрузить необходимый документ из 1С в Битрикс24 всего в пару кликов. Загруженный документ сохраняется в карточке элемента CRM, где его можно просмотреть, а также переслать клиенту или другому сотруднику.

Основное назначение функции

В 1С сформируйте печатную форму, затем нажмите кнопку «Битрикс24» и выберите пункт «В реестр».
В карточке Компании, Контакта, Лида или Сделки нажмите кнопку «Реестр документов 1С».
В появившемся окне выберите необходимый документ.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Выбранный документ будет сохранен в таймлайне элемента CRM.

Как выгрузить печатную форму из 1С в элемент CRM Битрикс24?

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.

Смотрите также