Объединение компаний в единую карточку клиента в Битрикс24

На портале заказчика накоплена большая клиентская база. При этом один клиент может взаимодействовать с компанией сразу через несколько связанных юридических лиц: заключать договоры, размещать заказы и обращаться в поддержку.

В Битрикс24 каждое юридическое лицо представлено отдельной карточкой, поэтому информация по одной группе организаций оказывается распределена между несколькими элементами CRM. Однако для работы с крупными заказчиками важно видеть не только данные по конкретному юрлицу, но и суммарный объем продаж, связанные сделки, обращения, контактных лиц и другую информацию по всей группе.

Из‑за этого сотрудникам приходилось по отдельности открывать связанные карточки компаний и вручную собирать нужные данные в разных разделах корпоративного портала. Это осложняло работу отдела продаж и замедляло обслуживание клиентов.

Благодаря этому менеджеры и руководство могут просматривать важные сведения, включая суммарный объем продаж по всей группе компаний, в одном окне. При этом стандартные карточки остаются в исходном виде.

Далее подробно рассмотрим все этапы работы с решением и его функции.

Работа с решением начинается со стандартной карточки компании в Битрикс24, где необходимо выбрать вкладку «Клиент». После этого открывается специальный интерфейс, где собрана информация как по выбранной компании, так и по связанным с ней организациям.

Чтобы объединить несколько юридических лиц в клиентскую карточку, необходимо нажать кнопку «Редактирование» и открыть вкладку «Компании».

Если в стандартной карточке компании заполнено поле «Дочерние организации», система даст рекомендации к объединению.

Далее остается нажать кнопку «Добавить» рядом с названием тех организаций, которые необходимо связать в группу, и сохранить внесенные изменения.

Также есть возможность найти связанные юридические лица вручную. Для этого необходимо ввести название организации или ID ее элемента в CRM. После этого останется отметить найденные карточки галочками и сохранить изменения.

Объединение происходит практически мгновенно, после чего пользователям доступна сводная информация по всей группе компаний.

После объединения компаний сотрудник получает доступ к информации по всей группе, включая:

• Все контактные лица
• Общий объем продаж
• Связанные сделки
• Счета и предложения
• Обращения в поддержку
• Информацию по отгрузкам
• Все связанные с компанией элементы CRM, включая смарт‑процессы

В карточке клиента можно переключаться между всей группой и отдельно взятой компанией. Если сотруднику нужна информация только по конкретному юрлицу, необходимо выбрать его в списке связанных организаций.

Для возврата к общей информации необходимо нажать кнопку «Весь клиент».

Отдельно система показывает сотрудников, которые работают с выбранной группой. В специальном блоке можно увидеть ответственных за компании, контакты и другие сущности CRM, которые связаны с данным клиентом.

Чтобы быстро находить нужную информацию, сотрудники могут фильтровать связанные данные. Например, во вкладке со сделками можно вывести информацию только по конкретной компании, стадии или за определенный период.

Ключевой результат проекта — создание удобного инструмента для эффективной работы с масштабными организациями. Теперь несколько юридических лиц можно объединить в одну клиентскую группу и видеть общую картину взаимодействия, не теряя при этом возможности работать с каждой компанией отдельно.