Автоматизация контроля работы с клиентами в CRM Битрикс24

Компания сотрудничает с производителями сложнотехнического оборудования и техники, которым регулярно требуется упаковывать грузы перед транспортировкой. Для поддержания лояльности клиентов, а также снижения рисков их перехода к конкурентам, сотрудники обязаны систематически взаимодействовать с представителями этих компаний: уточнять наличие заказов, информировать об актуальных ценах и выгодных предложениях.

Чтобы эффективно контролировать работу менеджеров с заказчиками, руководство было вынуждено вручную проверять все карточки компаний в Битрикс24 — отслеживать звонки, сделки, комментарии и задачи. Однако это занимало слишком много времени, и задачу периодически оставляли без должного внимания, что оборачивалось убытками и оттоком постоянных клиентов.

Компании необходимо отслеживать поступления регулярных оплат от постоянных клиентов. Если в течение года партнеры не делают заказы и не оплачивают их, к сопровождению должен привлекаться руководитель отдела продаж для возобновления сотрудничества. Однако аналитика клиентской базы и сбор соответствующей информации — крайне трудоемкая задача. В результате работа с неактивными заказчиками велась бессистемно, что мешало достигать запланированных показателей по заключению сделок.

Система в автоматическом режиме отслеживает определенные действия сотрудников в CRM по всем компаниям:

• Комментарии в Таймлайнах компаний от ответственных за них сотрудников
• Комментарии в Таймлайнах сделок, связанных с компаниями, от ответственных за них сотрудников
• Комментарии в Задачах, связанных с Компаниями или Сделками, от исполнителя

Если целевые действия найдены, последнее из них фиксируется в специальном поле соответствующей карточки компании.

Для удобства информация отображается не только внутри карточек, но и при просмотре всего списка компаний.

На базе интеграции Битрикс24 и 1С была реализована система, позволяющая фиксировать в карточках компаний даты последних оплат по связанным сделкам, а также получать список клиентов, которые не совершали заказы более года. Процесс включает в себя два этапа:

• Фиксация даты последней оплаты в карточке компании

После проведения оплаты в 1С система автоматически актуализирует дату последнего платежа в соответствующей карточке компании на стороне Битрикс24.

• Уведомление руководителя и сотрудника об отсутствии платежей

Если в течение года, начиная с даты последнего перевода денежных средств, от компании не поступают новые оплаты, система автоматически ставит задачу на ответственного менеджера и руководителя отдела продаж.

Задача содержит краткую информацию о заказчике, дату последней оплаты, а также ссылку на карточку компании в CRM.

Ключевым результатом нашей работы стало создание инструмента, который позволяет значительно снизить затраты времени на аналитику клиентской базы. Система автоматически собирает все необходимые данные и отображает их в соответствующих полях карточек компаний. Перечень неактивных клиентов также формируется автоматически и передается в обработку через постановку задач.