Контроль дубликатов компаний в Битрикс24 по ИНН и КПП

Компания обучает сотрудников различных организаций, включая крупные предприятия с филиальной структурой. Для конвертации нового лида в сделку менеджеры обязаны привязать его к карточке компании в CRM. Для этого необходимо проверить наличие карточки организации и в случае ее отсутствия создать новую. Проблема заключалась в том, что Битрикс24 отслеживает компании в базе только по телефону, электронной почте или названию. При этом одна организация может иметь большое количество корпоративных номеров и email‑адресов.

Менеджерам приходилось тратить время на ручную проверку наличия компании в системе при обработке лидов. Однако, несмотря на постоянный контроль, в клиентской базе постоянно появлялись дубликаты вследствие человеческого фактора. Это осложняло оперативную работу отдела продаж, увеличивало расходы на рекламные рассылки, а также мешало объективной аналитике и планированию.

Также стоит отметить, что в Битрикс24 отсутствуют инструменты, которые позволяют запретить создание компании при наличие дублей.

Для конвертации лида в сделку менеджеру необходимо в первую очередь привязать его к компании. Для этого достаточно внести ИНН организации в специальную форму и нажать кнопку «Проверить». При вводе ИНН система автоматически проверяет корректность данных и оповещает пользователя в случае ошибки, что исключает вероятность создания карточки организации с несуществующим ИНН или КПП. Далее проверяется наличие данной компании в Битрикс24. Если организация уже добавлена в CRM, система предложит добавить ее в новый лид.

Далее сотруднику необходимо удостовериться, что в найденной карточке указаны данные нужной организации. В случае наличия расхождений, например иного юридического адреса, дополнительно требуется внести КПП. Подобная ситуация может возникнуть в том случае, если организация обладает филиальной структурой.

Система повторно проверяет наличие организации в CRM по сочетанию ИНН и КПП. Если компания найдена, пользователь получает соответствующее уведомление.

Если компания отсутствует в Битрикс24, запускается поиск реквизитов организации в сервисе «DaData». В случае наличия данных в онлайн‑базе они автоматически отобразятся в форме.

Далее сотруднику останется нажать кнопку «Создать», после чего система создаст карточку новой компании в Битрикс24 с реквизитами, найденными в «DaData», и добавит ее в новый лид.

Если данные организации отсутствуют в Битрикс24 и сервисе «DaData», сотруднику необходимо указать реквизиты вручную.

Далее остается лишь нажать кнопку «Создать», после чего система автоматически добавит компанию в CRM с указанными реквизитами и привяжет к ней новый лид.

Главный итог нашей работы — создание автоматизированной системы, которая исключает возможность создания дублей компаний в Битрикс24. Сотрудникам больше не нужно вручную проверять наличие организаций в CRM. Кроме того, автоматический поиск реквизитов в сервисе DaData позволяет быстро создавать карточки компаний нажатием одной кнопки, а не вводить данные вручную.