Компания оформляет в лизинг транспорт, различное оборудование, спецтехнику и недвижимость. Для расчета графика платежей использовался калькулятор, который был реализован в Excel по внутренним методологиям банка.

Проблема заключалась в том, что таблица имела несколько вкладок и требовала знания ряда сложных формул. Чтобы пользоваться инструментом, менеджерам нужно было досконально в нем разбираться и постоянно держать в голове множество нюансов.

В совокупности это приводило к ряду проблем:

• Сложности при передаче дел и обучении. Пользоваться таблицей в Excel могли только квалифицированные сотрудники, которые знали все тонкости работы с инструментом. Обучение новичков, а также передача дел в случае отпуска или увольнения ответственного менеджера вызывали большие сложности.

• Человеческий фактор. Так как при работе с таблицей необходимо учитывать множество различных факторов и особенностей, даже опытные сотрудники периодически допускали ошибки. Из-за этого в расчетах периодически возникали неточности, которые могли привести к пересмотру условий сотрудничества и потере потенциальных клиентов.

• Отсутствие истории расчетов. При смене ответственного менеджера возникали сложности с восстановлением контекста взаимодействия с клиентом. Новый сотрудник часто не имел доступа к предыдущим расчетам и комментариям к ним, что снижало качество обслуживания.

Калькулятор лизинга доступен во вкладке «Расчеты» из карточки Компании. Часть полей в форме для ввода открывается дополнительно в зависимости от внесенной информации. Менеджеру достаточно заполнить все необходимые данные и нажать кнопку «Рассчитать». Далее система автоматически формирует график платежей на основе указанных параметров и заданных формул.

Кроме того, в карточках Компаний сохраняется вся история расчетов. К ним можно обратиться в любой момент: даже если клиент возвращается спустя длительное время или переходит к другому менеджеру. Это обеспечивает высокий уровень обслуживания, так как сотрудники тратят минимальное количество времени на поиск информации.

Таблицу с расчетом можно экспортировать в удобном для клиента формате: Word, PDF, Excel, а затем отправить на электронную почту или распечатать прямо из Битрикс24. Менеджеру больше не нужно вручную форматировать файл, а единый шаблон исключает расхождения в структуре и содержании документов.

Главный итог нашей работы — создание локального приложения для Битрикс24, которое избавляет менеджеров от необходимости пользоваться Excel и держать в голове множество параметров для расчета. Решение от IT-Solution не требует специальных знаний: документ формируется автоматически, а сотруднику нужно лишь внимательно заполнить форму.

Важно подчеркнуть, что калькулятор лизинга в Битрикс24 сводит к минимуму риск ошибок, разгружает персонал и повышает качество обслуживания. Благодаря простому интерфейсу расчет занимает считанные минуты — менеджер может быстро подготовить несколько вариантов графиков платежей с разными условиями и оперативно внести правки.