Заказчик использует платформу Битрикс24 как основной инструмент для работы компании. Вся информация по продажам, история коммуникаций, контакты клиентов и многое другое сконцентрированы в CRM. Однако согласно новым требованиям производителей LADA и Changan, официальные дилеры обязаны выгружать данные о продажах и клиентах в специализированную систему управления дилерской сетью INFOTECH DNM. Это необходимо для оценки качества работы дилера с клиентами и планирования производства.

В связи с этим менеджерам отделов продаж приходится ежедневно тратить по несколько часов рабочего времени на перенос данных из Битрикс24 в сервис DNM. Кроме того, ручное копирование информации нередко становилось причиной различных ошибок и опечаток.

Перед разработкой интеграции двух платформ была проведена масштабная работа по настройке CRM компании-заказчика, что позволило передавать в INFOTECH DNM всю необходимую информацию о сделках и клиентах.

В первую очередь в CRM Битрикс24 по каждой марке автомобилей были разработаны уникальные воронки продаж. Важной особенностью созданных воронок являются стадии, наименования которых используются для фиксации событий в рабочих листах на стороне INFOTECH DNM по тому или иному клиенту.

В зависимости от текущей стадии Сделки на стороне Битрикс24 в INFOTECH DNM фиксируются различные события:

• Стадия «Первичное обращение»

В INFOTECH DNM фиксируются событие «Визит», «Звонок» или «Интернет-обращение» в зависимости от источника Сделки в Битрикс24.

• Стадия «Визит»

На стороне INFOTECH DNM создается событие «Визит», уведомляя производителя о визите клиента в дилерский центр.

• Стадия «Тест-драйв»

Фиксируется событие «Тест-драйв».

• Стадия «КП отправлено»

Создается событие «Коммерческое предложение».

• Стадия «Контракт»

Создается событие «Контракт», которое уведомляет производителя о заключении договора с клиентом.

• Стадия «Выдача»

Фиксируется событие «Выдача», которое подтверждает, что автомобиль выдан клиенту.

• Стадия «Сделка провалена»

В случае перехода Сделки на данную стадию на стороне INFOTECH DNM фиксируется факт отказа клиента от сотрудничества.

Чтобы фиксировать в Битрикс24 всю необходимую для производителей информацию, были созданы уникальные пользовательские поля в карточках Сделок, такие как:

• Модель автомобиля
• VIN-номер автомобиля
• Согласие на обработку персональных данных
• Согласие на коммуникацию
• Причина отказа от сотрудничества

Важно подчеркнуть, что для каждого производителя необходим индивидуальный набор данных.

После выполнения всех необходимых настроек CRM наши специалисты разработали уникальное приложение, которое позволяет автоматически передавать данные о Сделках из Битрикс24 в INFOTECH DNM.

Благодаря реализованной системе на основании указанных данных в Сделках и Контактах Битрикс24 на стороне INFOTECH DNM автоматически формируются подробные рабочие листы, которые включают в себя:

• Источники Сделок
• Подробные данные клиентов
• Контакты клиентов
• Подтверждения согласий на обработку персональных данных
• Данные об автомобилях, включая модели и VIN-номера
• Информацию о персональных менеджерах клиентов
• Историю коммуникаций с клиентами и других событий
• Данные о запланированных звонках
• Выбранный способ оплаты заказа
• Причины отказа от сотрудничества

Главный итог нашей работы — полная автоматизация процесса переноса данных между платформами Битрикс24 и INFOTECH DNM. Менеджерам компании больше не нужно тратить время на копирование данных из одного сервиса в другой, что позволяет им сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях. Кроме того, система исключает вероятность возникновения ошибок, которые могли быть вызваны ручным переносом информации.