Создание универсальной CRM для юридической компании на базе Битрикс24

Компания работает с клиентами по трем моделям сотрудничества: «Абонентская плата», «Судебная работа по типовому договору» и «Почасовая оплата». Для каждой модели необходим свой набор документов, включая договор, доверенность и многое другое.

На момент обращения процесс подготовки документов отнимал большое количество времени. Сотрудникам приходилось сначала заполнять все данные по клиенту, а затем вручную искать подходящий шаблон и редактировать его под конкретную сделку.

В случае если компания ведет работу с клиентом по модели почасовой оплаты, юристам необходимо предоставлять детализированный акт выполненных работ. Документ включает в себя не только перечень работ, но и количество времени, затраченное на них.

Воронка предназначена для Сделок, работа с которыми ведется в формате единоразового оказания услуг по типовому договору.

1. Подготовительный этап

На данной стадии осуществляется оформление всех необходимых документов и заключение договора.

2. Подача в суд

Стадия передачи заявления клиента в суд.

3. Дело в суде

В рамках данной стадии осуществляется основная работа по делу клиента.

4. Решение вынесено

Сделка переходит на данную стадию после вынесения решения суда.

5. Обжалование

Стадия для сделок, по которым необходима процедура обжалования решения суда.

6. Сделка провалена

В случае расторжения договора сделка считается проваленной.

7. Анализ причины провала

Сделка попадает на данную стадию, если руководству компании требуется уточнить причину расторжения договора.

8. Сделка успешна

Сделка переходит на данную стадию после полной оплаты договора.

В воронку попадают сделки, работа по которым ведется в формате абонентской платы.

1. Новая

На данной стадии формируются все необходимые документы и заключается договор.

2. Оказание услуг

Осуществляется основная работа по делам клиента.

3. Оформление услуг

Формирование отчета по оказанным услугам в течение месяца.

4. Месяц закрыт

Отчет принят и подписан заказчиком.

5. Сделка провалена

В случае расторжения договора сделка считается проваленной.

6. Анализ причины провала

Сделка попадает на данную стадию, если руководству компании требуется уточнить причину расторжения договора с клиентом.

7. Сделка успешна

В случае если в новом месяце заказчик не продлевает абонентский договор, Сделка переходит на стадию «Сделка успешна». Если договор будет продлен, Сделка возвращается к стадии «Оказание услуг».

Данная воронка необходима для сделок, работа с которыми ведется в формате почасовой оплаты.

1. Согласование плана

На данной стадии формируются все необходимые документы для заключения договора с клиентом. Кроме того, разрабатывается план дальнейшей работы.

2. Оказание услуг

После заключения договора сделка переходит на стадию, где ведется основная работа по делам клиента.

3. Расчет почасовки

Данная стадия необходима для формирования акта выполненных работ и оказанных услуг с детализацией затраченного времени.

4. Оформление услуг

Согласование акта выполненных работ с заказчиком.

5. Месяц закрыт

Акт принят и подписан заказчиком.

6. Сделка провалена

В случае расторжения договора, сделка считается проваленной и переходит на соответствующую стадию.

7. Работа по сделке завершена

Сделка переходит на данную стадию после завершения всех работ, которые были указаны в договоре.

После создания отдельных воронок продаж под каждую модель сотрудничества мы перешли к настройке автоматизации. В первую очередь были реализованы Роботы, которые позволяют автоматически формировать различные документы, включая договоры, доверенности и многое другое на основе данных карточки сделки. Важно отметить, что набор формируемых документов зависит от выбранной модели сотрудничества, а также от текущей стадии Сделки в воронке продаж.

Таким образом, сотрудникам компании больше не нужно тратить время на подготовку типовых документов.

При переходе сделки на стадию «Расчет почасовки» запускается Робот, который автоматически собирает данные из задач, поставленных в рамках проекта по конкретной Сделке. На основе собранной информации формируется детализированный акт выполненных работ с точной информацией о количестве затраченного времени, а также счет на оплату.

Главный итог нашей работы — создание универсальной CRM для юридических компаний, которая позволяет автоматически формировать все необходимые документы, а также отчеты о проделанной работе за считанные секунды. Кроме того, наше решение обеспечивает удобный контроль всех этапов работы сотрудников по Сделкам.

Важной особенностью данного кейса является то, что система реализована на тарифе «Стандартный». Это позволяет внедрить описанное решение практически в любой компании.