Компания профилируется на поставках сложнотехнического оборудования. Для каждого устройства представлен широкий ассортимент комплектующих, которые подбираются исходя из индивидуальных требований клиентов. При оформлении заказов менеджерам необходимо не только подобрать оборудование, но и предложить дополнительные модули или расходники.

На момент обращения сотрудники вручную искали совместимые комплектующие в общем каталоге товаров, что отнимало много времени и требовало глубокого знания технических характеристик всей техники.

В Битрикс24 доступна функция генерации типовых коммерческих предложений, однако их содержание ограничивается лишь табличным списком товаров. Поскольку компании требуется дополнять КП развернутыми характеристиками оборудования и комплектующих, сотрудники были вынуждены формировать документы вручную, что значительно замедляло продажи.

Первым этапом проекта стало создание двух взаимосвязанных смарт‑процессов «Оборудование» и «Комплектующие».

Смарт‑процесс «Оборудование» включает в себя все устройства, каждое из которых представлено в виде отдельной карточки с подробным описанием, фото и перечнем совместимых комплектующих.

Смарт‑процесс «Комплектующие» содержит все дополнительные модули и расходники к оборудованию. Каждая позиция представлена в виде отдельной карточки с описанием, характеристиками и сведениями о совместимости с оборудованием.

Данные смарт‑процессы полностью заменяют стандартный товарный каталог в Битрикс24 и позволяют удобно хранить всю необходимую информацию по оборудованию.

После создания товарного каталога было разработано локальное приложение для быстрого подбора устройств и формирования КП, которое встроено в карточку сделки. Работа с приложением делится на два этапа.

При формировании новой сделки менеджеру необходимо перейти во вкладку «Формирование КП», после чего откроется интерфейс приложения.

Для добавления нового устройства достаточно нажать кнопку «Добавить». Далее открывается окно поиска, где необходимо начать вводить название нужной техники, а затем выбрать подходящий вариант из предложенного списка.

Когда оборудование добавлено, система предлагает подобрать к нему необходимые комплектующие. Для просмотра списка совместимых модулей нужно воспользоваться кнопкой «Добавить комплектацию».

Далее остается отметить подходящие под запрос клиента комплектующие галочками в специальных чек‑боксах и закрыть окно подбора. Сразу после этого модули будут добавлены в заказ.

При добавлении оборудования или комплектующих система отображает стоимость устройств, а также рассчитывает общую стоимость заказа как с учетом НДС, так и без него.

Чтобы сохранить все внесенные товары в карточке сделки, достаточно нажать кнопку «Сохранить».

После того как все оборудование и комплектующие добавлены в заказ, сотруднику необходимо нажать кнопку «Сформировать КП». Сразу после этого система создаст документ коммерческого предложения на брендированном бланке, который будет включать в себя:

• Перечень оборудования в заказе;
• Перечень комплектующих;
• Фото устройств;
• Подробное описание устройств;
• Технические характеристики устройств;
• Стоимость каждой единицы товара с учетом НДС и без НДС;
• Итоговую стоимость заказа с НДС и без НДС.

Далее сформированное коммерческое предложение автоматически сохраняется на компьютер менеджера для последующей отправки клиенту. Кроме того, КП фиксируется в карточке Сделки.

Ключевым результатом нашей работы стало создание инструмента, который значительно упрощает процесс комплектации заказов и подготовки коммерческих предложений. Менеджерам больше не нужно искать модули и расходники в общем каталоге — система сама определяет совместимые комплектующие, а менеджеру останется только выбрать подходящие из сформированного списка. Коммерческое предложение система генерирует самостоятельно по нажатию одной кнопки — без какого‑либо участия сотрудника.