Автоматизация формирования Сделок Битрикс24 при проведении продаж
1 июля 2024
Дата публикации:
Стоимость: 150 000 ₽
* Цена не является публичной офертой и указана с учетом конкретных условий реализации, которые описаны в приведённом кейсе. Итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от индивидуальных условий и требований заказчика.
Заказ почти оформлен!
Заполните форму, мы свяжемся и обсудим детали
Заказчик — федеральная сеть магазинов оптики, входящая в состав системообразующих предприятий России. На сегодняшний день компания представлена в 100 городах России, а также активно работает над развитием франшизы.
Основные рабочие процессы и взаимодействие между сотрудниками офиса построены на базе платформы Битрикс24.
Основные рабочие процессы и взаимодействие между сотрудниками офиса построены на базе платформы Битрикс24.
Задачи
Создание учетных записей кассиров, которые не зарегистрированы в Битрикс24
Штат компании насчитывает более 1000 сотрудников по всей России. Большинство из них являются продавцами-консультантами. Регистрировать каждого из менеджеров на портале Битрикс24 нецелесообразно, так как они фактически не пользуются функциями платформы. Кроме того, для регистрации всех сотрудников компании придется перейти на более дорогостоящий тариф.
Однако продавцы регулярно работают с кассой. Каждая продажа должна фиксироваться в Сделках на портале Битрикс24 и содержать информацию о салоне и кассире. Это необходимо для корректного учета продаж, а также расчета премии менеджеров.
Однако продавцы регулярно работают с кассой. Каждая продажа должна фиксироваться в Сделках на портале Битрикс24 и содержать информацию о салоне и кассире. Это необходимо для корректного учета продаж, а также расчета премии менеджеров.
Требовалось решение, которое позволит предоставить кассирам возможность самостоятельно фиксировать данные по продажам, при этом не создавая отдельные учетные записи для каждого из них.
Автоматизация процесса формирования Сделок при проведении продаж в розничных магазинах
Менеджеры в розничных магазинах ежедневно проводят десятки продаж, по каждой из которых должна быть создана соответствующая Сделка на портале Битрикс24. Однако ручное заполнение всех полей в Сделке отнимает большое количество времени не только персонала, но и покупателей.
Требовалось реализовать систему, которая позволит кассирам тратить на заполнение данных в Сделках минимальное количество времени.
Решения
Создание отдельных учетных записей для каждого салона
Создание отдельных учетных записей для каждого салона
В первую очередь наши специалисты создали отдельные учетные записи для каждого из розничных магазинов компании. Это было необходимо для того, чтобы сотрудники имели доступ к Битрикс24 с рабочих компьютеров, к которым подключены кассы.
Создание смарт-процесса «Салоны»
Также был реализован смарт-процесс «Салоны». В данном процессе собраны карточки всех розничных магазинов компании, которые содержат следующую информацию:
- Название салона
- Адрес магазина
- Принадлежность к юридическому лицу
- Расположение в ТРЦ
Данный смарт-процесс необходим для быстрого формирования сделок в Битрикс24 при проведении продаж.
Создание смарт-процесса «Кассиры»
Далее был реализован смарт-процесс «Кассиры», который содержит в себе карточки каждого продавца-консультанта с указанием:
- Ф.И.О.
- Контактных данных
- Номера салона, к которому привязан сотрудник
Таким образом, удалось создать учетные записи кассиров, но при этом не регистрировать их на портале Битрикс24.
Автоматизация формирования Сделок при проведении продаж
После того как были подготовлены все необходимые элементы для формирования сделок, наши специалисты перешли непосредственно к автоматизации. Для этого была реализована система, которая в автоматическом режиме собирает всю необходимую информацию о кассире, магазине и товарах в сделке при проведении продажи. Работа с данным решением делится на два этапа.
1 этап. Создание Сделки
1 этап. Создание Сделки
Чтобы провести оплату, в первую очередь кассиру необходимо создать сделку и заполнить всего 2 обязательных поля:
Стоит отметить, что в случае, если клиенту требуется чек, кассиру также необходимо зафиксировать номер телефона покупателя в сделке.
- Кассир
- Тип оплаты
Стоит отметить, что в случае, если клиенту требуется чек, кассиру также необходимо зафиксировать номер телефона покупателя в сделке.
2 этап. Заполнение сделки
2 этап. Заполнение сделки
Как только созданная сделка переходит на стадию воронки «Провести оплату», активируется бизнес-процесс, который в автоматическом режиме выполняет следующие операции:
- Формирует документ реализации товара
- Проводит списание товара со склада
- Принимает оплату
- Фиксирует чек в Сделке на портале Битрикс24
- Отправляет SMS с электронным чеком на указанный номер клиента
Выполнение всех описанных выше этапов занимает считанные минуты. Таким образом, кассир тратит минимум времени на создание Сделки и проведение оплаты.
Результат
Главный итог нашей работы — создание учетных записей кассиров без необходимости регистрировать их на портале Битрикс24, а также автоматизация процесса заполнения данных в Сделках и проведения оплаты. Компании не нужно приобретать более дорогостоящий тариф, а менеджеры могут уделить больше времени клиентам, а не тратить его на рутинные задачи.
Наше решение позволило клиенту:
- Отказаться от приобретения более дорогостоящего тарифа Битрикс24
- Освободить сотрудников розничных магазинов от рутинных задач по формированию Сделок
- Ускорить обслуживание клиентов в фирменных салонах компании
Инструменты, используемые для реализации решения
Инструменты, используемые для реализации решения
Приложения из Битрикс24.Маркет:
Штатный функционал Битрикс24:
Штатный функционал Битрикс24:
- Бизнес-процессы
- Смарт-процессы
- Интеграция Битрикс24 с платежными системами и кассами
Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников
Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.
