Интеграция с Power BI: Инструкция для пользователей

Дата публикации: 27 мая 2020

1. Скачайте актуальный шаблон для Power BI в самом начале инструкции.

2. Скачайте программу Power BI Desktop от Microsoft на официальном сайте по ссылке https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/downloads/

Инструкция для интеграции шаблона отчета с Вашим порталом Битрикс24

3. В появившемся окне нажмите "Открыть приложение Microsoft Store".

4. Установите программу на свой компьютер, нажав кнопку "Получить".

5. В открывшемся окне на запрос использования на других устройствах выберите "Нет, спасибо".

6. Дождитесь окончания скачивания программы.

7. По завершению установки нажмите кнопку "Запустить".

8. В начальном меню выберите "Открыть другие отчеты", и откройте файл, который скачали в первом пункте данной инструкции.

9. При открытии шаблона в поле "Токен" вставьте Ваш собственный токен, который указан наверху данной инструкции и нажмите "ОК".

10. В первый раз появится всплывающее окно "Доступ к веб-содержимому".

Выбирайте первую строку (https://powerbi.it-solution.ru/) и нажимайте "Подключение".

11. Появится уведомление о том, что в запросах есть ожидающие изменения, которые не были применены - нажмите "Приметь изменения".

12. Дождитесь окончания обновления данных. После этого отчет будет построен на основе данных CRM Вашего портала.

После того, как данные были загружены, они сохранены во временный двухчасовой кеш. Вы можете проверить его наличие в приложении "Интеграция с Power BI" во вкладке "Настройки загрузки" в самом низу страницы.

Если у Вас есть актуальный кеш (прошло меньше 2 часов после последнего обновления данных через Ваш токен), а Вы хотите загрузить новые данные из Битрикс24, сбросьте кеш, и после этого загружайте данные.

Посмотреть демонстрационный онлайн-отчет можно по ссылке

Обновление данных в отчете происходит через нажатие кнопки "Обновить" во вкладке "Главная страница".

Краткое руководство просмотра отчета

При нажатии левой кнопкой мыши на любой показатель - остальные отчеты фильтруются по данному показателю.

При нажатии правой кнопкой мыши на любой показатель можно выбрать пункт "Просмотреть записи", который покажет детальную информацию.

Вернуться к отчету позволит кнопка слева сверху "Назад к отчету".

При нажатии правой кнопкой мыши на любой показатель можно выбрать пункт "Показать данные", который покажет все записи этого отчета по всем участвующим столбцам.

Вернуться к отчету позволит кнопка слева сверху "Назад к отчету".

В отчетах по датам можно нажать на любой показатель правой кнопкой мыши и выбрать "Детализация углублением", по кварталам, месяцам и дням

Для навигации по иерархии дат можно использовать специальные кнопки.

Через зажатие клавиши ctrl можно выбирать несколько показателей, и даже из разных отчетов - все отчеты друг по другу отфильтруются.

Демонстрационный отчет строится на основании последних 2000 записей из каждой таблицы.

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.

Смотрите также