CRM-формы Битрикс24 — как создать и применять

Дата публикации: 22 сентября 2023

Формы обратной связи встречаются практически на любых современных сайтах и в социальных сетях. Зачастую они используются для получения контактных данных пользователей. Однако подобного рода формы могут служить не только для этого. При необходимости они могут применяться для быстрого получения отзыва и оценки качества обслуживания, записи на различные мероприятия и много другого.

Сегодня мы расскажем, что такое CRM-формы в Битрикс24, как их создать и разместить.

CRM-форма — это инструмент для получения различной информации о клиенте. Как правило, это короткая анкета с обязательными и необязательными полями. После того как клиент заполнит такую анкету, все данные автоматически попадут в CRM-систему.

Благодаря этому клиентская база контактов будет пополняться новыми Лидами практически в автоматическом режиме. Менеджерам остается только сегментировать полученные данные по различным свойствам и приступить к обработке. При этом форма может включать в себя информацию о необходимой услуге или товаре, что сильно ускоряет процесс работы с потенциальными клиентами.

Как только вы зайдете в редактор CRM-форм, вам необходимо выбрать сценарий. Фактически это шаблон для различных целей. Например, если вы планируете собирать только контактные данные, то выберите соответствующий сценарий. Шаблон будет содержать в себе следующие поля: имя, фамилия, E-mail, телефон.

Важно, что при любом сценарии вы можете использовать любые поля, разделять их на несколько страниц или добавлять фотографии. Сценарий — это лишь базовые настройки вашей будущей CRM-формы.

Чтобы приступить к созданию CRM-формы, зайдите в раздел CRM на вашем портале Битрикс24. Далее разверните пункт «Интеграции» и выберите «CRM-формы». После этого останется нажать кнопку «Добавить».

После того как вы выберете сценарий, откроется окно с разными наборами настроек. Далее мы разберем каждую вкладку отдельно.

Вкладка «Поля»

Здесь вы можете добавлять и удалять различные поля, которые будут отображаться в вашей CRM-форме.

Вкладка «Соглашения»

На данной странице вы можете создать или выбрать уже готовое соглашение на обработку персональных данных. Обратите внимание, что вы не можете использовать личные данные клиента без его согласия.

Вкладка «Сущности в CRM»

В этом разделе вы сможете выбрать, какая сущность CRM будет создаваться на вашем портале Битрикс24 после того, как пользователь заполнит форму.

Вкладка «Заголовок и кнопка»

Здесь вы можете задать заголовок и подзаголовок вашей формы, а также название главной кнопки на отправку информации.

Вкладка «Другие настройки»

В этом разделе вы можете указать название формы, назначить ответственного и выбрать язык формы.

Вкладка «Дизайн»

Основная вкладка для визуального оформления вашей CRM-формы. Вы сможете выбрать оформление, настроить шрифт, указать границы, прозрачность и многое другое.

Созданная вами форма может быть размещена на любых сайтах, а также её можно отправить непосредственному клиенту в виде ссылки. Чтобы опубликовать форму, нажмите на кнопку «Возможности формы» и выберите пункт «Поделиться».

После этого откроются варианты публикации формы. Далее мы подробно расскажем о каждом из вариантов.

Публичная ссылка

Здесь вы можете скопировать ссылку, при переходе по которой пользователь попадает на страницу с созданной вами формой. Также на форму можно перейти, отсканировав уникальный QR-код.

Виджет на сайте

На этой вкладке вы добавляете виджеты, в которые будет встроена созданная форма. При этом виджет может быть встроен на любой сайт.

Чат с клиентом

Созданная форма будет автоматически направляться клиенту, который написал вам, например, в открытую линию.

Страница сайта

В этом разделе вы можете получить код для встраивания формы на сайты, включая те, которые были созданы не в Битрикс24.

Появление по клику

Настройте отображение формы после клика на ссылку или кнопку.

Появление по времени

Данный раздел позволяет настроить появление формы через определенный промежуток времени, например, через 2 минуты после того, как пользователь зашел на сайт.

Функционал Битрикс24 позволяет настраивать CRM-формы практически для любых целей. Вы сможете создать уникальную форму, которая будет отвечать всем индивидуальным требованиям отрасли вашего бизнеса.

Если у вас остались вопросы или вам требуется внедрение Битрикс24, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши специалисты предоставят подробную консультацию и помогут решить любые поставленные задачи.

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.