Интеграция Битрикс24 и 1С: Поиск клиентов в базе 1С и использование реквизитов

Дата публикации: 9 февраля 2024

Функция «Поиск клиентов в базе 1С и использование реквизитов» позволяет быстро найти данные о клиенте по ИНН, названию организации или Ф.И.О. в базе 1С непосредственно из карточки Сделки в CRM. Если необходимые данные будут найдены, пользователь сможет перенести реквизиты и контактную информацию компании из 1С в Сделку на портале всего одним нажатием кнопки. Также функция известна многим пользователям как «Битрикс поиск».

Данный модуль синхронизации доступен на всех тарифах Битрикс24, кроме «Бесплатный» и «Базовый».

Вам и вашим сотрудникам больше не придется вручную переносить реквизиты и другие данные клиентов из 1С в Битрикс24. При создании новой Сделки вы сможете быстро найти необходимую информацию в 1С и выгрузить ее в соответствующие поля Сделки в Битрикс24. На основе полученных данных из 1С система автоматически создаст новую Компанию или Контакт на портале.

Основное назначение функции

При создании новой Сделки на портале Битрикс24 в поле «Компания» введите название организации, ИНН или Ф.И.О. клиента.
Нажмите кнопку «Искать в 1С (ИНН, Ф.И.О. или название)»
Система предложит вам список компаний, найденных в базе 1С.
Если данные совпадают, выберите предложенный вариант.
Система автоматически заполнит контактные данные организации или клиента в карточке Сделки, а также создаст соответствующую карточку Контакта или Компании.

Как найти клиента в базе 1С из карточки Сделки в Битрикс24?

Упростите ведение бизнеса для себя и своих сотрудников

Отправьте заявку, мы свяжемся
с вами в ближайшее время и обсудим детали вашего вопроса.

Смотрите также