Битрикс24 не является учётной системой, для ведения первичных документов гораздо лучше подходит 1С. Довольно популярным является подход, когда отдельный сотрудник (обычно бухгалтер) создаёт документы в 1С, и потом выгружает печатные формы в реестр документов в Битрикс24, где этими документами уже смогут воспользоваться менеджеры.
Чтобы эта возможность была доступна, ее требуется включить в настройках подключения на стороне 1С.
После этого у документов, создаваемых на стороне 1С, в печатной форме появится кнопка выгрузки в реестр 1С Бэкофис.
Нажмите "1С Бэкофис-В реестр". Если у вас имеется несколько подключений, появится окно, где можно будет выбрать, в реестр какого портала документ будет добавлен.
Когда документ будет выгружен в реестр, сотрудники на портале смогут увидеть его в списке. Откройте реестр документов из нужной вам карточки CRM на портале.
По умолчанию у документов в реестре будет повернут ползунок "выключено".
Если документ из реестра нужен вам в какой-либо сделке, перейдите в ее карточку, откройте реестр и переведите ползунок на документе в положение "включено", а затем сохраните.
После этого документ пропадет из реестра и появится в выбранной карточке CRM.
Вы сможете просмотреть его превью, кликнув на получившуюся ссылку, и его можно будет отправить клиенту прямо из Битрикс24.