Бэкофис 1С - описание и установка

1С: Бэкофис – модуль, позволяющий работать с 1С ВНУТРИ Битрикс24 прямо из карточки CRM. При создании документов данные автоматически отобразятся в обеих системах.

В настоящий момент поддерживаются следующие конфигурации 1С:

• Бухгалтерия предприятия ред. 3.0;
• Управление торговлей ред. 11;
• Управление нашей фирмой ред. 1.6.

Внимание: модуль поддерживает только платформу 1С Предприятие 8.3.

В данной статье мы расскажем, как установить модуль, настроить интеграцию и работать с 1С из Битрикс24.

Подключение 1С: Бэкофис

Для начала работы с модулем выберите в основном меню пункт 1C + CRM Битрикс24. Нас интересует раздел 1С Бэкофис.

Для настройки двусторонней интеграции для связи Битрикс24 и 1С копируем ключ и скачиваем модуль.

Обратите внимание! Модуль 1С: Бэкофис доступен только на тарифе Битрикс24 Компания.

Установка модуля на стороне 1С

Важно! Без опубликованной базы на сервере, имеющем валидный (не самописный) SSL-сертификат, Бэкофис работать НЕ БУДЕТ!

Для того, чтобы открыть базу в карточке CRM, опубликуйте базу 1С на веб-сервере. Подробнее здесь.

Важное замечание: Для корректной работы необходимо пробросить порты для доступа к базе и поставить сертификат https

Пример SSL-сертификата, который подойдет для работы с Бэкофисом —  Let’s Encrypt.

Для установки модуля на стороне 1С откройте скачанный файл и нажмите кнопку Установить модуль

После перезагрузки 1С пункт "1С: Бэкофис появится в основном меню. Его могут видеть только те, у кого имеются права доступа Бэкофис: Администрирование. Готово!

Настройка модуля на стороне 1С

Перейдем к настройке модуля. Выберите раздел 1С: Бэкофис > Настройки с Битрикс24 и создайте новое подключение.

Далее введите название и вставьте в поле тот ключ, который вы ранее скопировали в разделе 1С + CRM Битрикс24. Адрес Битрикс24 определится автоматически.

После этого вернитесь в раздел Битрикс24. 1С Бэкофис и выберите Общие настройки. Там нужно будет поставить галочку Открывать 1С из Битрик24.

Здесь же, либо в окне подключения, вы можете настроить, какие именно документы будут доступны из меню Битрикс24:

Настроить Триггеры. Из 1С в Битрикс24 можно добавить 7 триггеров для 10 типов документов 1С.

После добавления триггера он появляется в Триггерах приложений:

Теперь вернитесь в меню Настройки с Битрикс24 и откройте созданное вами подключение. В окне настроек добавится разворачиваемое меню Работа из одного окна. Там вы сможете задать web-адрес с ssl-сертификатом до базы 1С.

Это необходимо сделать, чтобы 1С корректно открывалась в айфрейме Битрикса: многие браузеры могут блокировать айфрейм, если не настроен web-адрес с сертификатом. Ошибка, возникающая в этом случае, появится в консоли вашего браузера:

Разверните блок "Настройки загрузки клиентов" и проставьте соответствия типов данных. Загрузите шаблоны и проставьте, как вам нужно.

Также вы можете проставить сопоставление типов клиентов и способы идентификации. 

Сначала нажмите “Загрузить шаблоны Битрикс24”, а затем выставьте им соответствующие типы справа.

Таким же образом можно сопоставить типы клиентов и для Компаний, и для Контактов.

И наконец, нужно выставить способы идентификации и для Контактов, и для Компаний.

Контактам нужно оставить внешний ID и добавить Телефон и Email, а Компаниям к внешнему ID добавить ИНН+КПП.

Сохраните получившиеся настройки. 

Теперь, когда все это сделано, запустите соединение с Битрикс24. 

Если у вас файловая база, текущий сеанс 1С зависнет, так как он будет использоваться для передачи данных. Если вам требуется продолжить работу в 1С, запустите еще один сеанс. 

В серверной базе сеанс зависать не будет. 

Проверка модуля на стороне Битрикс24

Вы сможете отслеживать статус соединения на портале Битрикс24. Для этого откройте меню "1С + CRM Битрикс24" и посмотрите в нижнюю часть страницы, под заголовок "Настройки подключения". На каждое созданное соединение с Бэкофис появится кнопка. Если она желтая, соединение работает. 

В кнопке будет отображаться то название соединения, которое вы задали в 1С. 

По нажатию на кнопку вы увидите текущие настройки соединения

Работа с модулем 1С: Бэкофис в Битрикс24

После выполнения соответствующей настройки на стороне 1С в Битрикс24, вы сможете выбирать нужные документы из 1С, используя меню внури карточки CRM.

Если вы только начинаете работу, обязательно нужно авторизоваться. Выберите Расширения-1С-Авторизация, введите в появившуюся форму данные от учетной записи 1С под каждым пользователем, который будет работать в Бэкофисе.

После этого в меню сверху вместо "Расширения" подставится последнее выбранное, то есть Авторизация. По стрелочке рядом выбирайте нужный документ и подключайтесь к Бэкофису. 

После выбора нужного документа база 1С откроется в отдельном слайдере. В Битрикс24 будет запомнен выбор документа, и его название подставится в кнопку Расширения. Вы сможете быстро создавать выбранный документ, нажимая на кнопку, а если потребуется другой документ, либо другое расширение, вы сможете выбрать нужное в меню по стрелочке. 

Внимание! Необходимо указывать тип контрагента: Юр лицо, физ лицо или ИП. В противном случае контрагента не будет видно в списке в базе 1С. А также в карточке сделки в Битрикс24 обязательно должна быть привязана компания, иначе 1С не сможет подтянуть данные о контрагенте, и форма создания документа откроется без данных из Битрикс24. Документ в этом случае можно будет сделать, но все придется заполнять вручную. 

Как это работает? 

Модуль 1С: Бэкофис создает нового контрагента на основе элемента, который открыт в карточке CRM. Например, контрагентом может стать лид, контакт и компания. В случае, если документ создан из сделки – контрагентом станет контакт или компания, связанная со сделкой.

После того, как вы заполните и проведете документ, в карточке CRM появится дело с названием данного документа. При нажатии на дело на стороне вашей 1С откроется слайдер с этим документом.

Чтобы выгрузить документ из Битрикс24 в печатную форму, в форме документа выберите опцию Печать, а в открывшемся окне — Битрикс24 > Выгрузить в Битрикс24.

После этого в карточке CRM появится ссылка на документ.

Вы можете открыть документ и увидеть его печатную версию прямо в Битрикс24!

Таким образом, бухгалтер создаёт и проводит документы, а менеджер в любой момент может получить доступ к готовым документам.

Помимо этого, вы сможете отправлять в Битрикс24 уведомления о корректности документов, либо предупреждения об ошибках. Эти действия сохранятся в ленте активити Битрикс24 как Дела 1С.

При отправке уведомления об ошибке, у вас будет возможность указать свое пояснение.