1С: Бэкофис – модуль, позволяющий работать с 1С ВНУТРИ Битрикс24 прямо из карточки CRM. При создании документов данные автоматически отобразятся в обеих системах.
В настоящий момент поддерживаются следующие конфигурации 1С:
- Бухгалтерия предприятия ред. 3.0;
- Управление торговлей ред. 11;
- Управление нашей фирмой ред. 1.6.
Внимание: модуль поддерживает только платформу 1С Предприятие 8.3.
В данной статье мы расскажем, как установить модуль, настроить интеграцию и работать с 1С из Битрикс24.
Подключение 1С: Бэкофис
Для начала работы с модулем выберите в основном меню пункт 1C + CRM Битрикс24. Нас интересует раздел 1С Бэкофис.
Для настройки двусторонней интеграции для связи Битрикс24 и 1С копируем ключ и скачиваем модуль.
Обратите внимание! Модуль 1С: Бэкофис доступен только на тарифе Битрикс24 Компания.
Установка модуля на стороне 1С
Важно! Без опубликованной базы на сервере, имеющем валидный (не самописный) SSL-сертификат, Бэкофис работать НЕ БУДЕТ!
Для того, чтобы открыть базу в карточке CRM, опубликуйте базу 1С на веб-сервере. Подробнее здесь.
Важное замечание: Для корректной работы необходимо пробросить порты для доступа к базе и поставить сертификат https
Пример SSL-сертификата, который подойдет для работы с Бэкофисом — Let’s Encrypt.
Для установки модуля на стороне 1С откройте скачанный файл и нажмите кнопку Установить модуль
После перезагрузки 1С пункт "1С: Бэкофис появится в основном меню. Его могут видеть только те, у кого имеются права доступа Бэкофис: Администрирование. Готово!
Настройка модуля на стороне 1С
Перейдем к настройке модуля. Выберите раздел 1С: Бэкофис > Настройки с Битрикс24 и создайте новое подключение.
Далее введите название и вставьте в поле тот ключ, который вы ранее скопировали в разделе 1С + CRM Битрикс24. Адрес Битрикс24 определится автоматически.
После этого вернитесь в раздел Битрикс24. 1С Бэкофис и выберите Общие настройки. Там нужно будет поставить галочку Открывать 1С из Битрик24.
Здесь же, либо в окне подключения, вы можете настроить, какие именно документы будут доступны из меню Битрикс24:
Настроить Триггеры. Из 1С в Битрикс24 можно добавить 7 триггеров для 10 типов документов 1С.
После добавления триггера он появляется в Триггерах приложений:
Теперь вернитесь в меню Настройки с Битрикс24 и откройте созданное вами подключение. В окне настроек добавится разворачиваемое меню Работа из одного окна. Там вы сможете задать web-адрес с ssl-сертификатом до базы 1С.
Это необходимо сделать, чтобы 1С корректно открывалась в айфрейме Битрикса: многие браузеры могут блокировать айфрейм, если не настроен web-адрес с сертификатом. Ошибка, возникающая в этом случае, появится в консоли вашего браузера:
Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "" from accessing a cross-origin frame Разверните блок "Настройки загрузки клиентов" и проставьте соответствия типов данных. Загрузите шаблоны и проставьте, как вам нужно.
Также вы можете проставить сопоставление типов клиентов и способы идентификации.
Сначала нажмите “Загрузить шаблоны Битрикс24”, а затем выставьте им соответствующие типы справа.
Таким же образом можно сопоставить типы клиентов и для Компаний, и для Контактов.
И наконец, нужно выставить способы идентификации и для Контактов, и для Компаний.
Контактам нужно оставить внешний ID и добавить Телефон и Email, а Компаниям к внешнему ID добавить ИНН+КПП.
Сохраните получившиеся настройки.
Теперь, когда все это сделано, запустите соединение с Битрикс24.
Если у вас файловая база, текущий сеанс 1С зависнет, так как он будет использоваться для передачи данных. Если вам требуется продолжить работу в 1С, запустите еще один сеанс.
В серверной базе сеанс зависать не будет.
Проверка модуля на стороне Битрикс24
Вы сможете отслеживать статус соединения на портале Битрикс24. Для этого откройте меню "1С + CRM Битрикс24" и посмотрите в нижнюю часть страницы, под заголовок "Настройки подключения". На каждое созданное соединение с Бэкофис появится кнопка. Если она желтая, соединение работает.
В кнопке будет отображаться то название соединения, которое вы задали в 1С.
По нажатию на кнопку вы увидите текущие настройки соединения
Работа с модулем 1С: Бэкофис в Битрикс24
После выполнения соответствующей настройки на стороне 1С в Битрикс24, вы сможете выбирать нужные документы из 1С, используя меню внури карточки CRM.
Если вы только начинаете работу, обязательно нужно авторизоваться. Выберите Расширения-1С-Авторизация, введите в появившуюся форму данные от учетной записи 1С под каждым пользователем, который будет работать в Бэкофисе.
После этого в меню сверху вместо "Расширения" подставится последнее выбранное, то есть Авторизация. По стрелочке рядом выбирайте нужный документ и подключайтесь к Бэкофису.
После выбора нужного документа база 1С откроется в отдельном слайдере. В Битрикс24 будет запомнен выбор документа, и его название подставится в кнопку Расширения. Вы сможете быстро создавать выбранный документ, нажимая на кнопку, а если потребуется другой документ, либо другое расширение, вы сможете выбрать нужное в меню по стрелочке.
Внимание! Необходимо указывать тип контрагента: Юр лицо, физ лицо или ИП. В противном случае контрагента не будет видно в списке в базе 1С. А также в карточке сделки в Битрикс24 обязательно должна быть привязана компания, иначе 1С не сможет подтянуть данные о контрагенте, и форма создания документа откроется без данных из Битрикс24. Документ в этом случае можно будет сделать, но все придется заполнять вручную.
Как это работает?
Модуль 1С: Бэкофис создает нового контрагента на основе элемента, который открыт в карточке CRM. Например, контрагентом может стать лид, контакт и компания. В случае, если документ создан из сделки – контрагентом станет контакт или компания, связанная со сделкой.
После того, как вы заполните и проведете документ, в карточке CRM появится дело с названием данного документа. При нажатии на дело на стороне вашей 1С откроется слайдер с этим документом.
Чтобы выгрузить документ из Битрикс24 в печатную форму, в форме документа выберите опцию Печать, а в открывшемся окне — Битрикс24 > Выгрузить в Битрикс24.
После этого в карточке CRM появится ссылка на документ.
Вы можете открыть документ и увидеть его печатную версию прямо в Битрикс24!
Таким образом, бухгалтер создаёт и проводит документы, а менеджер в любой момент может получить доступ к готовым документам.
Помимо этого, вы сможете отправлять в Битрикс24 уведомления о корректности документов, либо предупреждения об ошибках. Эти действия сохранятся в ленте активити Битрикс24 как Дела 1С.
При отправке уведомления об ошибке, у вас будет возможность указать свое пояснение.