Заказчик сформировал отлаженный процесс документооборота с внешними контрагентами через систему СБИС. Сотрудники компании формируют документы, отчеты в Битрикс24 и работают с ними в рамках созданных бизнес-процессов.
Задачи
- Автоматизировать процесс переноса данных из СБИС в Битрикс.24
На момент обращения у заказчика была реализована очень сложная и трудоемкая система переноса информации из СБИС в Битрикс24. Электронные документы контрагента со всеми необходимыми данными переносились вручную. Это занимало большое количество времени, а также увеличивало риски ошибок при формировании документов.
Решение
- Приложение для быстрого обмена данными СБИС и Битрикс.24
Команда IT-Solution специально для заказчика разработала приложение для Битрикс24, которое совмещает в себе 3 функции.
Автоматическое создание новых элементов универсальных списков
В случае поступления нового входящего документа в СБИС приложение автоматически импортирует его на портал в виде элемента универсального списка Битрикс24.
Мониторинг изменений документов
Приложение выполняет функцию автоматического мониторинга изменений в уже существующих документах на портале СБИС. Все изменения автоматически вносятся в уже созданные универсальные списки на портале Битрикс24.
Фильтрация выгружаемых данных
Заказчик смог настроить фильтрацию выгружаемых документов из СБИС на портал Битрикс24 по выбранным параметрам. Таким образом, в универсальный список попадают данные только по определенным документам, например счетам.
Результат
Главный итог нашей работы — создание полностью автоматизированной системы импорта данных из системы СБИС в Битрикс24.
Наше решение позволило клиенту:
- Оперативно реагировать на поступление новых документов и любые изменения в системе СБИС для последующей автоматизации обработки документов внутри компании.
- Привязывать документы в виде универсальных списков к любым сущностям Битрикс24: задачам, сделкам, лидам, проектам и прочим.
- Оптимизировать процесс согласования договоров, счетов и прочих важных документов.
- Собирать данные о документах в элементы универсального списка из нескольких аккаунтов СБИС одновременно.
- Эффективно использовать время сотрудников, а не тратить его на ручное создание однотипных документов.